Z przyjemnością informujemy o premierze nowej wersji RRUP CRM 3.0.2!
Ta aktualizacja przynosi liczne nowe funkcje i usprawnienia, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy użytkowników oraz zwiększenie efektywności.
🎨 NOWY WYGLĄD INTERFEJSU
- Nowy wygląd menu bocznego i headera panelu CRM – poprawiona czytelność i nowoczesny design.
- Przycisk wsparcia (ikona telefonu) w prawym górnym rogu – informuje, kto jest opiekunem klienta. Po kliknięciu w ikonę pojawiają się szczegóły dotyczące opiekuna (ze wsparcia technicznego), godziny pracy oraz dane kontaktowe.
📄 Nowa dokumentacja do modułów płatnych:
Udostępniono dokumentacje dla następujących modułów:
- Licznik terminowego rozliczenia – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/licznik_terminowego_roliczenia
- Przypomnienia o zadaniach – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/przypomnienia_o_zadaniach
- Umowy wg grup statusów – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/umowy_wg_grup_statusow
- Kategorie montaży bez umowy – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/kategorie_montazy_bez_umowy
- Faktury do prowizji – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/faktury_do_prowizji
- Czasowe włączanie komponentów – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/czasowe_wlaczanie_komponentow
- Kaskadowa Zmiana Statusu Umów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/kaskadowa_zmiana_statusu_umow
- Cechy użytkowników https://docs.rrup.pl/moduly_platne/cechy_uzytkownikow
- aktualizacja – Kolorystyka systemu https://docs.rrup.pl/moduly_platne/kolorystyka_systemu
- Blokada edycji umowy i klienta – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/blokada_edycji_umowy_i_klienta/
- Protokoły serwisowe – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/protokoly_serwisowe/
- Integracja Ciepło.app z CRM – https://docs.rrup.pl/kalkulator_ofertowy/integracja_ciep%c5%82o.app_z_CRM/
- Oferta -> Dotacje – Zaktualizowano i rozszerzono sekcję o ulgi/dotacje ręczne. szczegółyhttps://docs.rrup.pl/oferta/dotacje/#ulgidotacje-r%C4%99czne
🌟 NOWE MODUŁY:
- Automatyczne przypomnienie o płatności
W akcjach automatycznych, dla typów faktur została dodana nowa konfiguracja.
Aby skonfigurować powiadomienie dla klienta o zbliżającej się płatności lub o przekroczeniu terminu płatności, należy w akcji automatycznej w polu „Odbiorca” wybrać opcję „Klient”. W polu „Wykonaj akcję w określonym czasie” należy określić, czy akcja ma się wykonać przed wskazaną datą, czy po upływie terminu.
Następnie wskazać ilość dni i wybrać jaka data ma być brana pod uwagę.
Ostatnim krokiem jest dodanie warunku, który sprawdzi, czy faktura została zapłacona, czy nie.
Poniżej konfiguracja powiadomienia o przekroczeniu terminu płatności o jeden dzień
Po wypełnieniu pól danymi i skonfigurowaniu warunków koniecznie należy zapisać zmiany. Do wiadomości email, są dołączane Pliki faktury, bez Plików potwierdzeń płatności. - Akcje automatyczne dla typów faktur:
Opis funkcjonalności: Aby dodać i zobaczyć stworzone akcje należy nacisnąć przycisk zaznaczony na zdjęciu poniżej. Dostępne są trzy rodzaje akcji: Stwórz zadanie, wyślij email, wyślij sms. Aby dodać w treści akcji informacje pochodzące z faktury, dostępne są pola automatyczne. Po wybraniu akcji, pojawi się formularz. Poniżej zaznaczono przyciski do edycji i usuwania akcji.
- Pełnomocnictwa do OSD
Nowa zakładka umożliwia przeglądanie, edytowanie oraz generowanie pełnomocnictw w formacie PDF. - Faktury do prowizji
Dzięki nowemu modułowi można dodawać faktury do prowizji, przeglądać je w systemie i filtrować według numeru faktury.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/faktury_do_prowizji - Połączenie zestawu z typem umowy
Możliwość przypisywania typu umowy na podstawie wybranych elementów w kalkulatorze.
W konfiguracji kalkulatora dla pozycji o typie „Lista rozwijana” pojawiła się nowa opcja:
Jeśli ta opcja zostanie włączona to w edycji elementów z listy rozwijanej można wskazać typ umowy:
Po zapisaniu typu umowy w momencie generowania umowy system będzie sprawdzał i podpowiadał wskazany typ umowy.
- Sprawdzanie województw w zadaniach
Ulepszone przypisywanie moderatorów i ról do województw w zadaniach i akcjach automatycznych.
Przy edycji moderatorów można wskazywać obsługiwane województwa
W edycji akcji automatycznych w umowach jest możliwość wskazania dla jakiej roli sprawdzać przypisane województwa.
Sprawdzanie województw można również edytować z poziomu zadania
Podczas tworzenia nowego zadania również dostępna jest opcja przypisywania województw.
- Czasowe włączenie komponentów
Funkcja umożliwia określenie przedziału czasowego, w którym dany komponent (np. moduł PV, falownik, pompa ciepła) będzie aktywny w kalkulatorze.
Dokumentacja - Pliki montażu z podziałem na zespoły monterów
Pliki montażowe są grupowane według zespołów, a widoczność można ograniczyć odpowiednimi uprawnieniami.
Pliki montażu zostały pogrupowane na zespoły dodające pliki. Podczas dodawania plików informacja ta jest zapisywana automatycznie przez system na podstawie zespołu, do którego należy dana osoba.
Jeśli użytkownik ma mieć możliwość definiowania, do jakiego zespołu dodaje plik, musi posiadać uprawnienie ze zdjęcia poniżej.
Użytkownik będzie mógł wtedy wskazać przed dodaniem pliku do jakiego zespołu go przypisać. Ilość zespołów na liście, jest uzależniona od zespołów przypisanych do montażu.
Jeśli użytkownik nie ma posiadać dostępu do plików innych zespołów, należy mu to ograniczyć uprawnieniem: „Ogranicz widoczność plików innych zespołów”
- Definiowanie maksymalnego narzutu
Nowy moduł umożliwia ustalanie maksymalnego poziomu narzutu na produkty w kalkulatorze.
W elementach została dodana kolumna wskazująca ile jest zdefiniowanych maksymalnych narzutów. Aby poznać szczegóły i przejść do edycji należy wybrać przycisk wskazany na zdjęciu poniżej „Maksymalny narzut handlowca” .
Aby powrócić do definicji kalkulatora, został dodany link, zaznaczony na zdjęciu poniżej.
Jeśli nie zostaną wybrane żadne role, to definicja maksymalnego narzutu będzie dotyczyć wszystkich użytkowników. Jeśli będą zdefiniowane dwa progi jeden z rolami drugi bez, to ważniejszy jest ten ze zdefiniowana rolą.
- Rozszerzenie eksportu umów.
Do eksportu dodano:
1. Adres instalacji – jeśli nie jest wypełniony to do kolumny zostanie skopiowany „Adres klienta”
2. Powiązane oferty i umowy (netto) – gdy włączony moduł „Multi umowy”. Kolumnę można ukryć nadając uprawnienie „Ukryj kwotę wyceny netto w eksportowanej liście umów”. W kolumnie wyświetlana jest w kolejności: oferta : numery umów – kwota
3. Powiązane oferty i umowy (brutto) – gdy włączony moduł „Multi umowy”. W kolumnie wyświetlana jest w kolejności: oferta : numery umów – kwota
4. Wybrane elementy zestawu – elementy zestawu eksportowane są, gdy kalkulator ofertowy zawiera ustawienie „Pokaż w eksportowanej do XLSX liście umów”. Jeśli jest również wybrana wartość „Tak”, w polu „Eksportuj informację o cenie i ilości do XLSX w liście umów”, to wraz z nazwą elementu pojawią się informację o ilościach i kwocie. Aby została wyeksportowana informacja o kwocie, użytkownik musi posiadać uprawnienie „Pokaż wyliczenia zestawu w szczegółach umowy”
5. Zostały dodane zdefiniowane do umowy cechy
- Rodzaje narzutów
W konfiguracji powstała zakładka gdzie można definiować rodzaje, oraz zmieniać kolejność ich wyświetlania.
Przy tworzeniu oferty można ustawić wartości, klikając „Pokaż ustawienia niestandardowe”, na prawym pasku. Dane te są zapisywane dla klienta. Przy pierwszym ustawianiu są pobierane z ostatniej kalkulacji
Naciskając na wybrany narzut ustawiają się zdefiniowane wartości narzutu, które można podejrzeć w „Ustawieniach niestandardowych”. Jeśli użytkownik nie chce skorzystać z nowej funkcjonalności, to może działać „po staremu” jak było dotychczas.
Przy zapisywaniu oferty zapamiętywany jest rodzaj wybranego narzutu (jeśli był wybrany).
- Ochrona RODO – mechanizm ukrywania danych wrażliwych klientów w zależności od ich statusu. Dotyczy widoków: Lista zadań, Lista aneksów, Lista/edycja reklamacji, Lista/edycja serwisów.
- Rozbudowa modułu „Nieobecności”
🔹 Uwzględnianie dni wolnych od pracy i świąt w wyliczeniach.
🔹 Powiadomienia dla przełożonych o nowym wniosku urlopowym.
🔹 Hermetyzacja danych – nowe uprawnienia dostępu do wniosków.
🔹 Zmiana tekstu przycisku „Wyślij wniosek” na „Dodaj wniosek”.
🔹 Opcja „Pokaż nieobecność od” – system informuje o nieobecności dopiero od określonej daty. - Cechy użytkowników
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/cechy_uzytkownikow - Import danych z audytu do oferty – integracja pól kalkulatora z audytem, blokowanie edycji po imporcie.
Po wyborze Audytu w „Ustawieniach głównych kalkulatora” w pozycjach typu „Pole pojedyncze, liczbowe” i „Lista rozwijana”, będzie możliwość zdefiniowania powiązania z polem audytu. Każda zmiana „audytu” w ustawieniach głównych wyczyści ustawienia w pozycjach.
Moduł pozwala na ograniczenie zmian, po imporcie danych z audytu. Po wybraniu opcji „Blokuj pole po imporcie danych z audytu”, podczas tworzenia oferty nie będzie można już zmienić wartości kalkulatora.
Poniżej pokazano import danych z audytu z zaznaczoną opcją „Blokuj pole po imporcie danych z audytu” i bez wybrania tej opcji. - Cechy umów – rozwinięcie funkcjonalności. Dostępne dla tych co posiadają moduł
Podczas edycji cechy można wskazać, dla jakich umów będzie widoczna, poprzez powiązanie z kalkulatorem.
W konfiguracji dodano filtr, oraz informacje o przypisanych kalkulatorach - Eksport historii zmian statusów umów do XLSX
W liście umów został dodany przycisk, do eksportu historii statusów dla wyfiltrowanych umów. Użytkownik musi posiadać uprawnienie: „Eksport historii zmian statusów umów na liście umów”
Można także eksportować tylko statusy jednej umowy z poziomu szczegółów umowy.
Jest to nowy moduł w CRM i uprawnienia są dodane w grupie: „Eksport historii zmian statusów umów do XLSX” - Pozycjonowanie kolumn na listach użytkowników – moduł umożliwia ustalanie pozycji kolumn na listach użytkowników
Osoby z tym uprawnieniem “Może pozycjonować kolumny na listach użytkowników” na liście doradców mają dostępną opcję:
Każdy użytkownik może spersonalizować własną kolejność kolumn:
- Nowy moduł + dokumentacja: Blokada edycji umowy i klienta – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/blokada_edycji_umowy_i_klienta/
🌟 NOWE FUNKCJONALNOŚCI:
✅ Nowy filtr na liście klientów – filtrowanie klientów według użytkownika, który dodał ich do systemu.
✅ Kopiowanie pozycji kalkulatora – łatwiejsza edycja i duplikowanie pozycji.
✅ Sprawdzanie unikalności numeru REGON
✅ Nowe opcje konfiguracji spotkań – możliwość planowania wielu spotkań handlowca w tym samym czasie.
✅ Mechanizm dodawania cech dla typów specjalnych (wcześniej było tylko dla list rozwijanych)
✅Usuwanie umów po określonej liczbie zmian statusu (Konfiguracja->Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne).
✅ Data dodania i zaakceptowania prowizji widoczna w zakładce „Prowizje pracowników”.
✅ Przeglądanie zdjęć za pomocą strzałek zamiast otwierania każdego w nowej karcie. – zakładka Zadania
(Wcześniej wyglądało to w ten sposób, że po kliknięciu w zdjęcie otwiera się nową kartę w przeglądarce i nie było możliwości przejścia na kolejne zdjęcia bez otworzenia ich w ten sam sposób.)
✅ Widoczność nieaktywnych pracowników – oznaczenie zarchiwizowanych i zablokowanych użytkowników.
W konfiguracji, została dodana możliwość, włączenia widoczności informacji, o tym że użytkownik jest zarchiwizowany lub zablokowany.
Informacja jest widoczna na liście umów i w szczegółach umowy.
✅Eksport umów w zakładce „Montaże”
Aby móc eksportować umowy z informacją o montażu, użytkownik musi posiadać uprawnienie „Export umów z zakładki Montaże”
Aby wyeksportować zawężone dane, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiednie filtry, a następnie nacisnąć „Eksportuj do XLSX”. W zakładce został także dodany filtr „Twórca zlecenia”.
✅ Cechy dla typów specjalnych w kalkulatorze – wcześniej dostępne tylko dla list rozwijanych, teraz rozszerzone na inne typy.
✅ Wyszukiwarka plików w „Pliki do pobrania” – szybkie odnajdywanie plików w systemie. Dostępne dla wszystkich którzy posiadają moduł “Pliki do pobrania”.
Po wybraniu pliku użytkownik zostanie przekierowany do wybranej kategorii, strona ustawi się odpowiednio, a rekord oznaczający plik, przez moment zostanie podświetlony na niebiesko.
✅ Ranking sprzedaży – dodano możliwość filtrowania statystyk po zakresie dat.
✅ Przywracanie usuniętych umów – nowa opcja w uprawnieniach użytkowników.
✅ Sortowanie listy umów w kolumnie „Klient” – rosnąco i malejąco.
✅ Przewijanie prowizji w widoku listy umów – dodano pasek przewijania.
✅ Ukrywanie konfiguracji szablonów prowizyjnych – dla użytkowników korzystających z modułu Szablonów Prowizyjnych.
✅ Dodanie hermetyzacji prowizji na widoku listy jeśli ktoś będzie miał uprawnienie „Wyświetlenie wszystkich prowizji pracowników” to będzie widział wszystko tak jak dotychczas. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy będą widzieli tylko swoje prowizje oraz prowizje osób, które mają niżej w swojej strukturze. A więc będzie zachowana hermetyzacja prowizji.
✅ Dostępne typy umów
W przypadku wybrania pozycji z kalkulatora i wygenerowaniu umowy. Dostępne typy umów będą na podstawie typów umów zdefiniowanych dla konkretnych pozycji kalkulatora. Wybrany typ umowy jest przypisywany do umowy bez możliwości wyboru podczas generowania umowy.
✅ Filtrowanie klientów po pracowniku w Kanbanie – ułatwiona organizacja w module Klienci.
✅ Filtrowanie według województw w kalendarzu montaży – lepsza segmentacja prac.
Dodano dodatkowy filtr w kalendarzu montaży po województwach:
✅ Eksport elementów zestawu w montażach – nowe opcje konfiguracji eksportu do XLSX.
✅ Duplikacja grup cenowych – szybkie kopiowanie konfiguracji cen.
Dodano funkcjonalność duplikowania grup cenowych:
✅ Eksport elementów zestawu w montażach
Aby elementy zestawu były eksportowane przy montażach, należy włączyć tę opcję w konfiguracji elementów w „Kalkulatorach ofertowych”
Gdy zaznaczona jest opcja „Eksportuj informację o cenie i ilości do XLSX”, widoczne będą również ilość oraz cena. Jednak w przypadku ceny konieczne jest także posiadanie uprawnienia „Pokaż wyliczenia zestawu w szczegółach umowy”.
✅ Nowe filtry w module Środki Trwałe – wyszukiwanie również po modelu oraz filtr „Placówka”.
Pole wyszukiwarka, wyszukuje również w kolumnie model. Dodano filtr dla „Placówki”
✅ Procentowe zakresy kWp, w narzutach, w grupach cenowych
Dodano możliwość definiowania procentowo zakresów.
✅ Cechy klienta w spotkaniach – dostępne dla wszystkich, którzy posiadają moduł spotkań. Przy tworzeniu spotkania dodano możliwość przypisania zdefiniowanych cech klienta. W ustawieniach dodano opcję umożliwiającą eksportowanie tych cech w statystykach spotkań.
✅ Informacja o zadaniach i nieobecności handlowca podczas edycji spotkań – Działa to dla użytkowników, którzy mają włączone moduły zadań i/lub nieobecności. W formularzu tworzenia/edycji spotkania dodano informacje o zadaniach i nieobecnościach handlowca. Dodatkowo, w konfiguracji dodano opcję, która pozwala na zablokowanie tworzenia spotkania, gdy występuje konflikt z zadaniem lub nieobecnością.
✅ Aktualizacja funkcjonalności automatycznego doboru falownika – W ustawieniach kalkulatora pojawiła się opcja, która pozwala przypisać rolom dostęp do przycisku umożliwiającego wybór falownika z listy wszystkich dostępnych. Wybrany falownik zostanie zapisany i wyświetlony w zakładce „Zestaw” w umowie.
✅ Zmiany w akcjach automatycznych „Wyślij SMS” – Dodano możliwość wskazania nadawcy w akcjach automatycznych typu „Wyślij SMS”.
✅Dodatkowe powiadomienia systemowe do wprowadzonych faktur – Dodano nowe akcje automatyczne na statusach płatności. Wprowadzono uprawnienia do otrzymywania powiadomień systemowych oraz możliwość dodawania nowych statusów płatności bez edytowania i usuwania statusów systemowych. Zmieniono także checkboxy do filtrowania statusów na liście faktur na multi select.
✅Powiadomienia o aneksach – Nowa funkcjonalność powiadomień, która informuje o wygenerowaniu aneksu za pomocą dźwięczka.
