RRUP CRM

Aktualizacja RRUP CRM v3.0.3

Kategorie

Najnowsze wpisy

Osiągnij lepsze wyniki w pracy z RRUP

kontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO

5 sierpnia, 2025
Aktualności

Z przyjemnością informujemy o premierze nowej wersji RRUP CRM 3.0.3!

Aktualizacja wprowadza nowe moduły, liczne usprawnienia oraz dodatkowe dokumentacje, które ułatwią zarządzanie procesami w systemie. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany.

Nowe funkcjonalności i zmiany ogólne

1. Rozwinięcie modułu Projekty
Jeśli zadanie jest powiązane z projektem to w zakładce Zadania na karcie klienta pojawia się odnośnik do projektu. Po kliknięciu można się przenieść do szczegółów projektu.

2. Poprawienie działania zmiennej „kwota_netto” we wzorach kalkulatora
Podczas zapisu oferty występowały problemy związane z zawyżeniem ceny komponentu podczas zapisu oferty. Problem z tym związany już nie będzie występować.

3. Zmiana wyświetlania belki dotyczącej multiofert na karcie klienta
Do tej pory belka pojawiała się, gdy liczba zapisanych ofert była większa lub równa 2. Teraz będzie się pojawiać, gdy liczba zapisanych ofert będzie większa lub równa 1.

4. Nowe uprawnienia ➡️ „Ukryj sekcję Notatki w szczegółach umowy” oraz „Ukryj sekcję Notatki na karcie klienta”

5. W kalkulatorze po kliknięciu „Pokaż wyliczenia” obok nazwy komponentu w nawiasie będzie pokazywane także jego ID.

6. Aktualizacja formularza Tauron w module Zgłoszenia instalacji
Tauron zmienił wzór formularza. Dostosowaliśmy formularz w CRM według nowych wytycznych.

7. Historia usunięcia umowy
Do zakładki Historia w szczegółach umowy został dodany log z informacją kto i kiedy usunął umowę.

8. Aktualizacja API
Zostały dodane endpointy umożliwiające pobranie listy statusów klientów oraz dodanie notatki do klienta.

9. Dodatkowy komunikat podczas definiowania schematu transz w konfiguracji typów umów

10. W celu ułatwienia nawigacji po stronie dodano przyklejony pasek dolny (do przesuwania w bok) na liście klientów i liście serwisów.

11. Nowe uprawnienie ➡️ „Klient – Ukryj numer telefonu klienta” (dotyczy karty klienta)

12. Zwiększenie limitu znaków w nazwie galerii (zakładka Galeria w głównym menu) z 50 do 255 znaków.

13. 2FA – weryfikacja dwuetapowa – Dokumentacja

14. Historia statusów klienta w XLSX listy klientów i CSV listy spotkań

15. Konfiguracja opcji dostępnych przy imporcie klientów
W Konfiguracja -> Ogóle -> Klient dodano możliwość konfiguracji dostępnych opcji przy imporcie klienta.

16. Nowe kolumny na liście spotkań

17. W nagłówku wiadomości mailowej będzie wyświetlana nazwa z tego pola

18. Eksport klientów w kolejce
Zamieniono eksport klientów na kolejkę (eksport robiony w tle), aby umożliwić eksport większej liczby wierszy.

19. Dodanie do pozycji elementu kalkulatora (typ pola: lista rozwijana) , możliwości zablokowania ustawiania ręcznego narzutu lub ustawionego w grupach cenowych

20. Dodanie opcji do odwracania prowizji (Wyzeruj i nalicz odwróconą prowizję)

21. Masowa zmiana statusu klienta

22. Konfiguracja domyślnego widoku kontrahenta, możliwość zmiany domyślnego widoku listy na kanban.

23. Dodano opcję do wybierania do zadania tylko aktywnych użytkowników

W zakładce Konfiguracja -> Konfiguracje zadań pojawiła się nowa opcja:

24. Dodano multiselect na liście klientów dotyczący filtru po źródle klienta.

25. Naliczanie potencjalnych narzutów i prowizji

26. Nowa opcja w zakładka Konfiguracja -> Ogólne

27. W audytach dodano opcję, dzięki której można ograniczyć widoczność audytu, zgodnie z dostępnością kalkulatorów, do których przypisany jest audyt.

28. Nowa opcja w zakładce Konfiguracja -> Role

29. Dodatkowy filtr do mapy montaży

30. Dodanie kolumny z nazwą spółki do listy umów, która widoczna jest na liście montaży i serwisów.

Przydzielenie uprawnień: Sekcja – Umowy

Możliwość przydzielenia spółki do serwisu (wymagany moduł: Serwisy)

31. Pojawiły się 3 nowe konfiguracje do umów, klientów i ofert pokazujące ID danej oferty. Po ich włączeniu pokazują się kolumny z ID klienta, umowy, oferty.
Dokumentacja – Pokaż unikalny identyfikator liczbowy

32. Aktualizacja kalkulatora dotacji „Czyste Powietrze”
Zaktualizowano i dostosowano kalkulator dotacji „Czyste Powietrze” zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2025 roku.

33. Odświeżony widok szczegółów montażu w celu zwiększenia czytelności i przejrzystości.

34. Klikalna nazwa klienta na liście klientów.
Po kliknięciu system przenosi użytkownika do widoku karty klienta.

35. Klikalny numer umowy na liście umów.
Po kliknięciu system przenosi użytkownika do widoku szczegółów umowy.

36. Konfiguracja pozycji kalkulatora – Pomiń przy liczeniu zestawu

Jest to funkcjonalność w której pozycje mające w ustawieniach zaznaczoną opcję „Inny sposób doliczania ceny pozycji do łącznej ceny zestawu”, są odpowiednio oznaczane w interfejsie użytkownika.

„Ukryj komunikat o przekroczeniu maksymalnej wartości narzutu” – uprawnienie, umożliwia ukrycie ostrzeżenia: „Przekroczono maksymalny narzut dla wybranego zestawu”

Po nadaniu tego uprawnienia użytkownik nie będzie widział powyższego komunikatu, nawet jeśli narzut zostanie przekroczony.

37. Grupowanie pozycji kalkulatora

W zakładce Kalkulatory ofertowe, po wybraniu konkretnego kalkulatora, wprowadzone zostały nowe funkcjonalności:
– przełącznik widoku: Lista / Grupy
– przycisk „+ Nowa grupa pozycji kalkulatora”

Po kliknięciu przycisku dodawania nowej grupy, wyświetla się okno umożliwiające:

– nadanie nazwy grupie
– określenie pozycji grupy (czyli jej kolejności w widoku). Jeśli pole pozostanie puste, system automatycznie przypisze pozycję.

W momencie dodawania nowej pozycji w kalkulatorze, użytkownik ma możliwość przypisania jej do jednej z wcześniej utworzonych grup.

Widok grup umożliwia:

– zwijanie i rozwijanie sekcji grup
– zmianę kolejności grup
– edycję lub usunięcie danej grupy

Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej pozycji. Elementy te zostaną automatycznie przeniesione do sekcji „Bez grupy”.

38. Dodanie nowej funkcjonalności – Tagi zadań – Dokumentacja

39. Nowe pole automatyczne przy definiowaniu akcji automatycznych:

40. Możliwość uzupełnienia innego adresu instalacji podczas dodawania klienta (do tej pory było to możliwe tylko podczas edycji klienta):

41. Historia zmian kalkulatora

Zakładka umożliwia przegląd wszystkich istotnych modyfikacji dokonanych w obrębie kalkulatorów ofertowych oraz ich pozycji. System rejestruje każdą zmianę, co zapewnia pełną transparentność i możliwość audytu działań użytkowników.

Nowe moduły

1. Widoczność plików umowy per rola – dokumentacja

2. Załączniki w akcjach automatycznych umów – dokumentacja

3. Automatyczny status po wykonaniu zadania

4. Czas trwania statusu klienta – dokumentacja

5. Oceny klientów – dokumentacja

6. Ankiety kredytowe Autenti – Dodawanie ankiet kredytowych odbywa się w „Szczegółach klienta”. Ankiety są powiązane z klientem i adresem, który jest wybrany. Po dodaniu ankiety, dopóki nie jest podpisana, można ją edytować, dostępny jest także Podgląd PDF. Opcja „Oznacz jako druga osoba do umowy” kopiuje dane z ankiety do adresu klienta jako „Druga osoba do umowy”. Funkcjonalność „Podpisz z Autenti” wyśle ankietę kredytową do podpisu, na wskazany w ankiecie adres email.

7. Blokady w kalkulatorze z elementami fotowoltaiki – dokumentacja

8. Serwisy – dodatkowe czasy realizacji – dokumentacja

9. Eksport historii zmian statusów umów do XLSX – dokumentacja

10. Zamknięcie zadań powiązanych z poprzednim statusem – dokumentacja

11. Zmiana statusu umowy po zrealizowaniu montażu – dokumentacja

12. Ochrona RODO – dokumentacja

13. Międzymarża – dokumentacja

Aktualizacje modułów

1. Aktualizacja modułu Koszty

Do tej pory w eksporcie XLSX kosztów była kolumna „Nazwa/numer faktury”. Zostało to rozdzielone na dwie odrębne kolumny „Nazwa” oraz „Numer faktury”.

2. Aktualizacja modułu Aktywność użytkowników

Dodaliśmy nowy rodzaj aktywności, który będzie logowany w szczegółach aktywności użytkownika ➡️ „Usunięcie umowy”.

3. Aktualizacja modułu Czyste Powietrze

W zakładce Konfiguracja ➡️ Czyste Powietrze pojawiła się nowa opcja:

Po włączeniu tej opcji system będzie sumował wartości netto i brutto wpisane do tabelki „Elementy przedmiotu umowy”. W przypadku błędnych wartości niebędących liczbami, wyświetli się dodatkowy komunikat i nie będzie można wygenerować umowy:

Automatyczne przypisywanie koordynatorów umów Czystego Powietrza

Konfiguracja ➡️ Ogólne ➡️ Czyste powietrze
Aktywujemy oddział i klikamy w przycisk „+” obok.

W modalu zarządzamy przypisaniem koordynatorów do danego ośrodka.

Po dodaniu nowej umowy „Czyste powietrze”, domyślni koordynatorzy zostaną automatycznie przypisani do umowy:

W konfiguracji kalkulatorów (czyli tych niebędących domyślnym, systemowym kalkulatorem modułu „Czyste Powietrze”) dostępna jest opcja:

„Umożliwiaj przypisywanie oddziałów WFOŚ”

Po jej zaznaczeniu, kalkulator będzie obsługiwać przypisywanie oddziałów WFOŚ, co umożliwia automatyczne zaciąganie odpowiednich koordynatorów umów przy generowaniu umów z tego kalkulatora.

4. Umowy Autenti z dodatkowym adresem e-mail do wglądu

Aby dodać dodatkowy email należy go skonfigurować w Konfiguracja -> Umowy -> Autenti

Można dodać kilka adresów e-mail. Jeśli użytkownik do którego jest przypisana umowa, posiada zdefiniowaną rolę, to Auteni wyślę e-mail z umową do wglądu.

5. Aktualizacja modułu – Rozszerzone prowizje
Dodanie nowej funkcjonalności – Umożliwiaj naliczanie ujemnych prowizji

W ramach aktualizacji rozszerzono moduł Szablonów Prowizyjnych o:

– możliwość aktywacji/dezaktywacji szablonów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/szablony_prowizyjne/#aktywacja-i-dezaktywacja-szablon%C3%B3w,
– kategorie do grupowania i filtrowania – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/szablony_prowizyjne/#kategorie-szablon%C3%B3w—grupowanie-i-filtrowanie,
– przypisywanie szablonów do ról – https://docs.rrup.pl/moduly_platne/szablony_prowizyjne/#przypisywanie-szablon%C3%B3w-do-r%C3%B3l,
– mechanizm hermetyzacji ograniczający ich widoczność– https://docs.rrup.pl/moduly_platne/szablony_prowizyjne/#hermetyzacja—ograniczanie-widoczno%C5%9Bci-szablon%C3%B3w.

6. Aktualizacja modułu – Serwisy

Pojawiła się nowa opcja umożliwiająca dodanie godziny zakończenia realizacji. Wyświetlana jest dodatkowa kolumna z czasem trwania realizacji.

7. Nowa funkcjonalność w module Serwisy

Osoby z tym uprawnieniem widzą dodatkowy kafelek na karcie klienta.

8. Aktualizacja modułu – Projekty, możliwość kopiowania projektu.

Osoby z tym uprawnieniem, na karcie projektu mogą skopiować projekt:

Zakres kopiowanych danych:

– wszystkie podstawowe dane projektu,
– wszystkie zadania powiązane z projektem (w obrębie zadania kopiujemy: osoby odpowiedzialne, osoby powiązane, role odpowiedzialne, pliki zadania, tagi zadania).
Dodatkowo jeśli projekt jest przypisany do jakiegoś klienta to można jednym kliknięciem podpiąć wszystkie zadania do tego klienta (o ile nie są już podpięte):

9. Aktualizacja modułu – Koszty, definiowanie stawek podatku
W systemie została dodana możliwość konfiguracji stawki podatku, używanej przy tworzeniu kosztów

10. Aktualizacja modułu – Auta
Do aut dodano typy i moduł akcji automatycznych

Dostępne są cztery rodzaje akcji, aby otworzył się formularz dodawania, należy wybrać rodzaj:

11. Aktualizacja modułu – Spotkania
W oknie dodawania/edycji spotkania pojawiła się możliwość wyboru kraju:

34. Rozwinięcie modułu Serwisy

Statusy serwisów -> Konfiguracja ograniczeń dostępności statusów

dokumentacja

Dokumentacja – zmiany i nowości

Nowe strony:

Zmiany na stronach:

„kwota_brutto”, „komponenty_netto” – wycofujemy możliwość używania tej wartości we wzorach kalkulatora. Nie zostanie ona usunięta z logiki kalkulatorów i będzie działać tak jak do tej pory ale nie będziemy rekomendować jej używania. W momencie gdy opracujemy nowy wzór z możliwością uwzględnienia kwoty brutto poinformujemy Państwa o tym.
Aktualizacja dokumentacji „Projekty” w której opisaliśmy możliwość kopiowania projektów oraz nowy przycisk umożliwiający przejście od projektu z poziomu zadania. https://docs.rrup.pl/moduly_platne/projekty
Aktualizacja dokumentacji „Projekty zadań” w której opisaliśmy nowe uprawnienie pozwalające kopiować projekty. https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/projekty_zadan_role
Aktualizacja dokumentacji „Projekty zadań” w której opisaliśmy nowe uprawnienie pozwalające kopiować projekty. https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/projekty_zadan_role
Aktualizacja dokumentacji „Podpis elektroniczny” w której dodaliśmy odnośnik do dokumentacji Autenti https://docs.rrup.pl/umowy/podpis_elektroniczny
Aktualizacja dokumentacji „Podpis elektroniczny” w której dodaliśmy odnośnik do dokumentacji Autenti https://docs.rrup.pl/umowy/podpis_elektroniczny
Aktualizacja dokumentacji „Aneksy do umów”, w której dodaliśmy odnośnik do dokumentacji Aneksy do umów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/aneksy_do_umow#ukrywanie-nieistotnych-zmian-w-aneksach
Aktualizacja dokumentacji „Protokoły serwisowe”, w której dodaliśmy odnośnik do dokumentacji Protokoły serwisowe https://docs.rrup.pl/moduly_platne/protokoly_serwisowe/
Aktualizacja dokumentacji „Flota samochodowa”, dodaliśmy informacje o możliwości definiowania typów aut oraz konfigurowania akcji automatycznych. https://docs.rrup.pl/moduly_platne/flota_samochodowa/#typy-aut
Aktualizacja dokumentacji „Szablony prowizyjne”, dodaliśmy opis nowych funkcji, obejmujących szczegółowe uprawnienia dostępu, możliwość aktywacji i dezaktywacji szablonów, kategorie szablonów, przypisywanie do ról, hermetyzację oraz dostęp z poziomu głównego menu. https://docs.rrup.pl/moduly_platne/szablony_prowizyjne/
Aktualizacja dokumentacji Możliwe uprawnienia ->”Rozszerzone prowizje”, uzupełniono również opis dostępnych uprawnień w module. https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/rozszerzone_prowizje/
Aktualizacja dokumentacji „Czyste powietrze” https://docs.rrup.pl/konfiguracja/umowy/czyste_powietrze#automatyczne-przypisywanie-koordynator%C3%B3w-um%C3%B3w-czystego-powietrza