Z przyjemnością informujemy o nowej wersji RRUP CRM 3.0.4!
Aktualizacja wprowadza nowe moduły, liczne usprawnienia oraz dodatkowe dokumentacje, które ułatwią zarządzanie procesami w systemie. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany.
Nowe funkcjonalności i zmiany ogólne
1. Nowe uprawnienie ➡️ „Może pominąć automatyczne zamykanie zadań powiązanych z umową”
Dotyczy modułu – Automatyczny status po wykonaniu zadania
2. Jeżeli zachowało się link do pobrania plików z szczegółów zadania z komentarza, a komentarz został usunięty to nie można było pobrać takiego pliku. Teraz taki plik będzie można pobrać ale tylko przez administratorów.
3. Odnośniki do dokumentacji w zakładce Role
Po kliknięciu można przeczytać artykuł, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie i przeznaczenie uprawnień w wybranej sekcji.
4. Odświeżony widok zakładki Pliki do pobrania
5. W logach kalkulatora pojawiła się możliwość filtrowania po użytkowniku.
6. Rozbudowa akcji automatycznych w statusach klienta
Konfiguracja → Klienci → Statusy klientów
Akcje automatyczne
Jeśli typ odbiorcy to „Pracownik przypisany do klienta” i akcje to „Wyślij email” lub „Wyślij SMS”, użytkownik ma możliwość zdefiniowania ról, które otrzymają wiadomość.
7. Aktualizacja formularza Enea w module Zgłoszenia instalacji
Enea zmieniła wzór formularza. Dostosowaliśmy formularz w CRM według nowych wytycznych.
8. Rozszerzenie widoku „Historia aktywności użytkowników”
Ta sekcja umożliwia przegląd historii logowań wszystkich użytkowników systemu. Wyświetlane są następujące informacje:
– liczba aktualnie zalogowanych użytkowników,
– liczba sesji rozpoczętych w dniu dzisiejszym,
– liczba unikalnych adresów IP,
– średni czas trwania sesji.
Dodatkowo, dostępne są opcje filtrowania danych według:
– użytkownika,
– daty ostatniej aktywności.
Informacja o dacie ostatniej aktywności aktualizowana jest przy każdym wejściu lub odświeżeniu strony przez użytkownika.
9. Możliwość ustalania widoczności pozycji kalkulatora per przypisany do użytkownika szablon prowizyjny
10. Nowe uprawnienie ➡️ „Wyświetl prowizje użytkownika w ustawieniach niestandardowych”
Uprawnienie umożliwia wyświetlenie prowizji użytkownika, który tworzy kalkulację, nawet jeśli nie posiada on dostępu do sekcji „Pokaż wyliczenia”.
Szczegółowy opis prowizji (z podziałem na poszczególne elementy) jest widoczny w tabeli tylko wtedy, gdy nie jest aktywne uprawnienie: „Ukryj opis prowizji”
Jeżeli uprawnienie „Ukryj opis prowizji” jest aktywne – w tabeli wyświetlana jest wyłącznie łączna suma prowizji.
11. Aktualizacja usprawniająca generowanie miniatur z plików heic.
12. Nowe uprawnienie ➡️ „Ukryj widoczność daty wypłaty prowizji na liście prowizji”
Uprawnienie ukrywa informację o dacie wpłaty prowizji na liście prowizji w zakładce „Prowizje pracowników”.
13. Nowe uprawnienie ➡️ „Ukryj adres klienta na liście prowizji”
Uprawnienie ukrywa informację o adresie klienta na liście prowizji w zakładce „Prowizje pracowników”.
14. Nowe uprawnienie ➡️ „Ukryj ikonę Dzwoneczka i zablokuj dostęp do powiadomień”
Uprawnienie ukrywa ikonę „dzwoneczka” oraz blokuje dostęp do powiadomień.
13. Opcja „Wyświetlaj od” podczas dodawania zadania
Do tej pory możliwość określania terminu wyświetlania zadania była dostępna jedynie w szczegółach zadania. Dodaliśmy ją również w oknie dodawania zadania.
14. Pojawiła się możliwość obsługi poczty e-mail bezpośrednio z poziomu systemu
– od odbierania i wysyłania wiadomości, po zarządzanie folderami i filtrowanie korespondencji. Dzięki temu cała komunikacja z klientami może być prowadzona w jednym miejscu.
dokumentacja
15. Zmieniono układ głównego menu
Wprowadziliśmy nową strukturę, aby ułatwić nawigację i szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu.
Menu zostało podzielone na przejrzyste sekcje:
Home, Komunikacja, Kalendarz i Zadania, Pracownicy, Serwisy i Montaże, Administracja, Statystyki i Raporty, Firma, Wsparcie Techniczne i Płatności.
16. Pozycjonowanie cech pozycji kalkulatora
Dzięki funkcji drag and drop użytkownik może dowolnie zmieniać kolejność cech. Ustalona kolejność będzie widoczna zarówno w tabeli cech, jak i podczas edycji pozycji.
17. Dostępność typów umów per rola
18. Prowizje pracowników, w module pracowników pojawiła się możliwość filtrowania prowizji po nazwie:
– grupy cenowej lub
– szablonu prowizyjnego.
Możliwość filtrowania odbywa się za pomocą uprawnień:
– Zezwól na filtrowanie prowizji pracowników po grupach cenowych dokumentacja
– Zezwól na filtrowanie prowizji pracowników po szablonach prowizyjnych dokumentacja
Dodatkowo w przypadku gdy jedno z uprawnień jest włączone podczas eksportu prowizji do excel, pojawi się nowa kolumna „Nazwa prowizji”.
19. Rozszerzenie działań masowych na liście klientów
W module Klienci, w zakładce – Przepięcie klientów, dodano nową akcję masową umożliwiającą dopisanie użytkownika do wybranych klientów z zachowaniem dotychczasowych przypisań.
Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywny jest moduł „Wielu użytkowników, jeden klient.”
Po zatwierdzeniu operacji wskazany użytkownik zostanie dodany do listy użytkowników przypisanych do klienta, bez u suwania istniejących przypisań.
20. Historia zmian grup cenowych
Dla każdej grupy cenowej dostępna jest szczegółowa historia modyfikacji. dokumentacja
21. Narzut od źródła pochodzenia klienta
W konfiguracji grup cenowych pojawiła się opcja „+ Dodaj narzut od źródła pochodzenia klienta”.dokumentacja
22. Ukrycie cech umów na liście klientów
W konfiguracji cech umów dostępna jest funkcjonalność „Ukryj w widoku listy klientów”, która pozwala ukryć kolumny związane z cechami umów. dokumentacja
23. Przy wybranych modułach w sklepie pojawiły się odnośniki do kanału Youtube, na którym zamieszczane są filmy instruktażowe.
24. Po przejściu do konfiguracji systemu dostępny jest nowy układ ustawień
25. Podczas importu elementów pozycji kalkulatora pojawiła się możliwość ustalania pozycji elementu z poziomu pliku XLSX.
26. Blokady w kalkulatorze z elementami fotowoltaiki
W Kalkulatorach ofertowych powstała zakładka, gdzie znajduje się możliwość definiowania blokad dla falowników.
Nowe moduły
1. Wiele szablonów ofert do jednego kalkulatora – dokumentacja
2. Nowy moduł „Kampanie” – dokumentacja
Aktualizacje modułów
1. Poprawka wyświetlania w module FAQ
2. Rozbudowa akcji automatycznych w statusach klienta
3. Połączenie modułu „Serwisy – historia statusów” do modułu „Serwisy”. Klienci z aktywnym modułem „Serwisy” otrzymają darmową aktualizację rozwijającą serwisy o wspomniany moduł https://docs.rrup.pl/moduly_platne/serwisy
4. Aktualizacja modułu – Spotkania, pojawiło się nowe uprawnienie „Pokaż przycisk umożliwiający wyszukiwanie po strukturach pracowników na liście spotkań”
Uprawnienie odpowiada za wyświetlenie przycisku umożliwiającego filtrowanie spotkań według struktury pracowników. Użytkownik może wybrać z listy konkretnego pracownika, a system automatycznie pokaże zarówno jego spotkania, jak i spotkania osób przypisanych do niego w strukturze organizacyjnej.
5. Aktualizacja modułu „Nieobecności”
– Uwzględnianie dni wolnych
Przy wyliczaniu dni nieobecności system automatycznie pomija dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.
– Pokaż nieobecność od
Pozwala ustalić od jakiej daty wniosek ma być widoczny w systemie jako planowana nieobecność.
Dokumentacja – zmiany i nowości
Nowe strony:
- Automatyczny status po wykonaniu zadania
- Wiele szablonów ofert do jednego kalkulatora
- Nowy moduł „Kampanie”
- Integracja poczty e-mail
- Historia zmian typów umów
- Prowizje pracowników
- Wiele szablonów ofert do jednego kalkulatora
- Konfiguracja pozycji kalkulatora – Typ pozycji kalkulatora
Zmiany na stronach:
- Aktualizacja dokumentacji – Grupy cenowe -> Ukrycie cech umów na liście klientów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/cechy_umow#ukrycie-cech-um%C3%B3w-na-li%C5%9Bcie-klient%C3%B3w
- Aktualizacja dokumentacji Role -> Możliwe uprawnienia -> Kalkulacja: „Wyświetl prowizje użytkownika w ustawieniach niestandardowych” https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/kalkulacja/#wy%C5%9Bwietl-prowizje-u%C5%BCytkownika-w-ustawieniach-niestandardowych
- Aktualizacja dokumentacji Spotkania ->”Profil spotkań”, uzupełniono również opis dostępnych uprawnień w module. https://docs.rrup.pl/spotkania/profil_spotkania/https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/spotkania/#poka%C5%BC-przycisk-umo%C5%BCliwiaj%C4%85cy-wyszukiwanie-po-strukturach-pracownik%C3%B3w-na-li%C5%9Bcie-spotka%C5%84/
- Dodano możliwość podglądu historii zmian w typach umów. Moduł jest dostępny w sekcji: Konfiguracja → Logi → Historia zmian typów umów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/nieobecnosci#uwzgl%C4%99dnianie-dni-wolnych
- Modułu „Serwisy- historia statusów” został połączony z modułem „Serwisy”. Klienci z aktywnym modułem „Serwisy” otrzymają darmową aktualizację rozwijającą serwisy o wspomniany moduł. Dokumentacja modułu „Serwisy- historia statusów” została przeniesiona do dokumentacji o module „Serwisy”https://docs.rrup.pl/moduly_platne/serwisy
- Aktualizacja modułu „Nieobecności”https://docs.rrup.pl/moduly_platne/nieobecnosci#uwzgl%C4%99dnianie-dni-wolnych
- Aktualizacja dokumentacji – Lista klientów – Działania masowe (Dodano nową akcję masową umożliwiającą dopisanie użytkownika do wybranych klientów z zachowaniem dotychczasowych przypisań) https://docs.rrup.pl/klienci/lista_klientow#3-dzia%C5%82ania-masowe
- Aktualizacja dokumentacji – Konfiguracja -> Ogólne -> Grupy cenowe (Historia zmian grup cenowych) https://docs.rrup.pl/konfiguracja/ogolne/grupy_cenowe#historia-zmian-grup-cenowych
- Aktualizacja dokumentacji – Konfiguracja -> Ogólne -> Grupy cenowe (Narzut od źródła pochodzenia klienta) https://docs.rrup.pl/konfiguracja/ogolne/grupy_cenowe#narzut-od-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-pochodzenia-klienta