Nowe funkcjonalności i zmiany ogólne
1. W sekcji Administracja -> Role pojawiły się ustawienia dotyczące zakładki.
Uprzednio ustawienia te znajdowały się w sekcji Administracja -> Konfiguracja -> Ustawienia -> Role. Dzięki tej zmianie dostęp do ustawień i konfiguracji ról znajduje się w jednym miejscu systemu.
2. Rozszerzenie modułu – Cechy umów
W konfiguracji cech umów dostępna jest funkcjonalność – „Ukryj w widoku listy umów”, która pozwala ukryć cechy umów w widoku listy umów.
3. Logi w zadaniach
Zakładka „Historia zmian w zadaniach” umożliwia przegląd wszystkich istotnych modyfikacji dokonanych w obrębie zmian w zadaniach.
4. Data dodania w imporcie klientów
W imporcie klientów dodano nową kolumnę „Data dodania”. Jeśli wartość kolumny będzie pusta, to data ustawi się na obecną.
5. Wyświetl w zakładce „Zestaw” w szczegółach umowy pomimo ukrycia na ofercie PDF i niezależnie od innych uprawnień
Opcja „Wyświetl w zakładce Zestaw w szczegółach umowy pomimo ukrycia na ofercie PDF i niezależnie od innych uprawnień” pozwala na wyświetlenie elementu zestawu, który jest ukryty na ofercie Pdf, osobom które nie mają uprawnienia „Pokaż wszystkie elementy zestawu”.
Działa to w zakładce „Zestaw” i podczas eksportu zestawu do PDF.
6. Tooltipy z nazwami kolumn
Wprowadziliśmy tooltipy (dymki z podpowiedziami) wyświetlające pełną nazwę kolumny, gdy jej tytuł jest zbyt długi, aby zmieścić się w widocznym obszarze.
7. Aktualizacja zgłoszenia instalacji Tauron
Uzupełniliśmy wniosek PDF o oświadczenie zamawiającego o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości.
8. Nowa opcja w konfiguracji modułu Czyste Powietrze
9. Pojawiło się nowe uprawnienie w sekcji Zadania – Może usuwać/edytować wszystkie komentarze
Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość usuwania oraz edytowania wszystkich komentarzy dodanych w zadaniach, niezależnie od tego, kto jest ich autorem.
10. Przypisywanie elementów pozycji kalkulatora do grupy z poziomu widoku „Grupy elementów”
11. Oznaczanie terminów w zadaniu
Wcześniej zdarzało się, że termin zadania był oznaczony kolorem czerwonym (opóźnienie), nawet jeśli zadanie zostało już oznaczone jako wykonane.
Dodano mechanizm weryfikacji, który wyłącza kolorowanie terminów w przypadku zadań zakończonych.
12. Kopiowanie projektów
Podczas kopiowania projektów zmieniono kolejność tworzenia duplikatów zadań.
Aktualnie zadania są duplikowane od najnowszego do najstarszego, na podstawie daty utworzenia.
13. Lista klientów – dodano wyszukiwanie po firmie przypisanego doradcy.
14. Lista klientów -dodano wyświetlanie kolumny „Firma doradcy„.
15. Typy umowy – Dostępność dla użytkowników
Algorytm sprawdza, czy są typy przypisane do zalogowanego użytkownika, jeśli tak, to ma dostęp tylko do nich (to zmiana jaka teraz następuje – pierwszeństwo ma osoba zalogowana z przypisanymi typami, nie osoba wyżej w strukturze), jeśli nie to sprawdza czy w strukturze wyżej jest użytkownik, który posiada przypisanie. Jeśli znajdzie takich użytkowników, to bierze pod uwagę tylko tego który jest najstarszy/najwyżej w strukturze (inni są pomijani).
Jeśli użytkownik nie będzie miał nic przypisane, ani nikt wyżej w jego strukturze, to będą widoczne wszystkie typy, co działało dotychczas prawidłowo.
16. Nowy wygląd stopki
W całym systemie CRM został wprowadzony nowy, odświeżony wygląd stopki.
17. Nowe uprawnienie – Odpinanie klientów od zadań
Użytkownik który posiada to uprawnienie, może w szczegółach zadania odłączyć klienta, który został wcześniej przypisany do danego zadania.
18. Odświeżono widok zakładki Konfiguracja:
Ujednolicono nagłówki w całym module. Zastosowano nowe style dla elementów interfejsu.
19. Nowy widok szablonu powiadomień email
20. Informacja o usunięciu umowy w szczegółach usuniętej umowy
Uprawnienie „Przywrócenie usuniętych umów” umożliwia podgląd informacji o tym kiedy oraz przez kogo została usunięta umowa.
21. Została uzupełniona dokumentacja o kompleksowy opis całej sekcji Konfiguracja -> Ogólne.
Wszystkie opcje i ustawienia dostępne w tej sekcji zostały szczegółowo objaśnione.
https://docs.rrup.pl/konfiguracja/ogolne/ogolne
22. Nowy filtr na liście umów
Do listy umów został dodany nowy filtr „Data przekazania dokumentów OSD”, pozwalający wyszukiwać po dacie, która jest wypełniana z poziomu montażu.
https://docs.rrup.pl/umowy/lista_umow
23. Podsumowania umów na widoku listy
Wprowadzono mechanizm rozdzielający podsumowanie umów według waluty. Jeśli w CRM znajdują się umowy w więcej niż jednej walucie, w statystykach umów udostępniono możliwość wyboru waluty, dla której mają być wykonywane obliczenia podsumowania.
https://docs.rrup.pl/umowy/lista_umow#podsumowania-um%C3%B3w-na-widoku-listy—wi%C4%99cej-ni%C5%BC-jedna-waluta
24. Rezerwacje materiałów
Wprowadzono mechanizm pozwalający rezerwować materiały w magazynie centralnym. O rezerwacji informuje nowa kolumna „W rezerwacji”.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/magazyn_centralny
25. Usuwanie źródeł klientów
Wprowadzono mechanizm pozwalający usuwać skonfigurowane w systemie źródła klientów. Usuwanie nie usuwa fizycznie wpisu z bazy danych, powoduje jednak, że źródło nie jest już dostępne ani widoczne. Mechanizm usuwania działa wyłącznie dla źródeł, które nie są oznaczone jako „Domyślne”.
https://docs.rrup.pl/konfiguracja/klienci/zrodla
26. Nowa funkcja w module „Międzymarża”
Wprowadzono mechanizm pozwalający na dodawanie ręczne międzymarży z poziomu szczegółów umowy w sekcji „Prowizje”.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/miedzymarza/
27. Poczta e-mail: Pobieranie ustawień automatycznych
W momencie dodawania nowego konta lub jego edycji użytkownik posiada możliwość automatycznego pobrania konfiguracji IMAP oraz SMTP.
– Służy do tego przycisk „Pobierz automatycznie”.
– Jeżeli mechanizm odnajdzie poprawne dane dla wprowadzonego adresu e-mail, formularz zostanie automatycznie uzupełniony o odpowiednie ustawienia.
– W przypadku niepowodzenia zostanie wyświetlony alert informujący o problemach z pobraniem konfiguracji.
28. W konfiguracji systemu (Konfiguracja -> Ogólne -> Umowy) dodano nową funkcjonalność „Dołącz ofertę jako załącznik do umowy”, umożliwiając automatyczne dołączanie wygenerowanej oferty jako załącznika podczas tworzenia umowy.
29. Wiele priorytetów zadań
Wprowadzono mechanizm pozwalający na dodawanie wielu priorytetów jednocześnie. Funkcja działa przy dodawaniu, edycji lub w szczegółach zadania.
https://docs.rrup.pl/konfiguracja/zadania/priorytety_zadan
30. Nowy wygląd okna tworzenia zadania
Wprowadziliśmy odświeżony, bardziej czytelny pop-up dodawania zadań, który ułatwia pracę i poprawia wygodę korzystania z systemu.
31. Usuwanie ograniczeń widoczności pozycji kalkulatora jednym przyciskiem
1. Administracja → Kalkulatory ofertowe → Widoczność względem innych
Nowy przycisk „Usuń wszystkie” pozwala na usunięcie wszystkich ograniczeń w danej grupie (Pokaż gdy / Ukryj gdy).
Nowe moduły
1. Dodatkowa wersja językowa – dokumentacja
2. Oferty – wygrane i przegrane
3. Udostępnianie plików na karcie montażu – dokumentacja
Aktualizacje modułów
1. Aktualizacja modułu – „Międzymarża” , – Liczenie między marży z grup cenowych działa w zakresie:
– narzutów na element kalkulatora
– Dodatkowy narzut %
– Dodatkowy narzut zł za 1kWp
– Dodatkowy narzut, stała kwota
2. Moduł „Koszty” informuje o bilansie między kwotą netto umowy a wprowadzonymi kosztami netto.
3. Aktualizacja modułu – Symulacje kredytowe
Pojawiła się opcja Ukryj całkowitą kwotę do zapłaty – Umożliwia wybór użytkowników dla których zostanie ukryte wyświetlanie Całkowitej kwoty do zapłaty zarówno na GUI jak i w PDF.
4. Aktualizacja modułu – Magazyn rozszerzony (Zamówienia) – „Dodawaj do zamówienia magazynowego”
Przy każdej pozycji kalkulatora można określić, czy dana pozycja powinna zostać dodana do zamówienia magazynowego. Domyślnie ustawiona jest zawsze na wartość „Tak” i te elementy, z tą wartością będą trafiały do zamówienia magazynowego.
5. Aktualizacja modułu – „Dostawcy” – Dodawaj do zapotrzebowania
Opcja „Dodawaj do zapotrzebowania” dostępna jest w ustawieniach kalkulatora.
6. Aktualizacja modułu – Poczta e-mail
Moduł Poczta e-mail został rozszerzony o nowe uprawnienie: Konfiguracja oraz obsługa wielu skrzynek e-mail
Uprawnienie to umożliwia pełną obsługę skrzynek, ale bez przyznawania pełnego dostępu administracyjnego do wszystkich kont e-mail w systemie.
Dodatkowo zostało zaktualizowane uprawnienie – Pełny dostęp administracyjny do konfiguracji i wszystkich kont email
Użytkownik z tym uprawnieniem widzi w ustawieniach ile skrzynek ma aktualnie dostępnych.
7. Aktualizacja modułu – Projekty
W przypadku włączonego modułu – Logowanie czasu pracy, w szczegółach projektu wyświetlana jest informacja o sumie czasu poświęconego na wszystkie zadania powiązane z projektem. Dane te są cache’owane, a ich odświeżenie następuje automatycznie co 5 minut.
8. Aktualizacja modułu – Nieobecności
W przypadku aktywnego modułu – Nieobecności, pojawiły się nowe funkcjonalności. Moduł pozwala między innymi wygenerować listę obecności, wylicza pozostałą liczbę dni wolnych danego pracownika oraz pozwala definiować formy zatrudnienia pracowników w firmie. dokumentacja
9. Aktualizacja modułu – Kampanie
W przypadku aktywnego modułu – Kampanie, pojawiły się nowe funkcjonalności. Moduł pozwala między innymi na użycie pól automatycznych, wybór szablonu wiadomości oraz załączanie grafik. dokumentacja
Dokumentacja – zmiany i nowości
Nowe strony:
Zmiany na stronach:
- Aktualizacja dokumentacji – Cechy umów -> Ukryj w widoku listy umów https://docs.rrup.pl/moduly_platne/cechy_umow#ukrycie-cech-um%C3%B3w-na-li%C5%9Bcie-klient%C3%B3w
- Aktualizacja dokumentacji – Symulacje kredytowe – Pojawiła się opcja Ukryj całkowitą kwotę do zapłaty https://docs.rrup.pl/moduly_platne/symulacje_kredytowe
- Aktualizacja dokumentacji – Fakturownia – Opis dodawania faktury zaliczkowej i końcowej https://docs.rrup.pl/moduly_platne/fakturownia,pl
- Aktualizacja dokumentacji – Konfiguracja – Umowy – Pojawiła się dodatkowa sekcja – Typy umów
- Aktualizacja dokumentacji – Aktywność użytkowników – Opis kafelka „Aktywność w umowach” https://docs.rrup.pl/moduly_platne/aktywnosc_uzytkownikow