Z przyjemnością ogłaszamy premierę najnowszej wersji systemu RRUP CRM 3.1. Aktualizacja wprowadza szereg nowych modułów, usprawnień procesowych oraz zmian funkcjonalnych, które realnie wpływają na komfort pracy użytkowników i efektywność zarządzania projektami w firmie.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości dostępne w wersji 3.1.
Nowe funkcjonalności i zmiany ogólne
1. Edytowalny nagłówek na stronie tytułowej oferty
W ramach usprawnienia systemu wprowadzono możliwość edycji nagłówka wyświetlanego na stronie tytułowej oferty PDF. Dotychczas treść nagłówka była elementem statycznym, przygotowanym na etapie projektowania graficznego i niemożliwym do zmiany z poziomu CRM. Nowe rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie tym elementem bez konieczności ingerencji w pliki graficzne.
2. Mechanizm kotwicy w zadaniach
Wprowadzono usprawnienie w module zadań, które znacząco poprawia komfort pracy z powiadomieniami. Od teraz, po kliknięciu w powiadomienie zarówno z poziomu systemowego „dzwonka”, jak i z wiadomości e-mail, użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony bezpośrednio do konkretnego komentarza w zadaniu, którego dotyczyło powiadomienie.
3. Statusowanie spotkań przy ich planowaniu
Wprowadzono usprawnienie w module spotkań, które pozwoli statusować spotkanie już na etapie jego planowania. Usprawnienie dostępne jest po aktywowaniu uprawnienia „Ustawienie statusu spotkania podczas dodawania spotkania”
4. Statusowanie montażu – Zmiana statusu montażu poza widokiem szczegółów montażu
Wprowadzono nowe usprawnienie w module montaże, które pozwoli statusować montaże w dodatkowych miejscach systemu. Usprawnienie dostępne jest po aktywowaniu uprawnienia „Zmiana statusu montażu poza widokiem szczegółów montażu”
5. Rozszerzenie akcji automatycznych w statusach klienta oraz umowy
Wprowadzono nowe usprawnienie w konfiguratorze akcji automatycznych, które pozwala przydzielać zadanie osobie wyżej w strukturze pracownika przypisanego do klienta. Usprawnienie dostępne jest przy akcji automatycznej o typie „Stwórz zadanie”, zarówno w konfiguracji statusów klienta jak i statusach umów (Statusy przypisane do umów i akcje automatyczne).
6. Źródło nie musi być wymagane podczas dodawania klienta
Domyślnie pole jest wymagane, dzięki tej konfiguracji można to wyłączyć.
7. Pokaż wszystkich klientów na mapie spotkań
Po nadaniu tego uprawnienia użytkownik uzyskuje możliwość wyświetlania wszystkich klientów na mapie spotkań.
Dodatkowo, dla użytkowników posiadających to uprawnienie, na mapie spotkań dostępny jest nowy filtr: „Wszyscy klienci”
Filtr ten umożliwia szybkie przełączenie widoku mapy i prezentację pełnej bazy klientów, niezależnie od przypisanych spotkań.
8. Panel przeglądu widoczności kalkulatora
Wprowadzono usprawnienie w ustawieniach kalkulatorów ofertowych – Panel przeglądu widoczności kalkulatora to narzędzie umożliwiające podgląd wszystkich ograniczeń widoczności zdefiniowanych dla elementów kalkulatora. Dzięki niemu można szybko sprawdzić, które pozycje kalkulatora mają ustawione reguły widoczności i jakie są ich szczegóły.
9. Filtrowanie umów po walucie
Wprowadzono uprawnienie, które nadaje możliwość filtrowania umów po walucie (informacja brana z waluty uzupełnionej w kalkulatorze).
10. Wyloguj wszystkich użytkowników systemu
Funkcjonalność pozwala na jednoczesne wylogowanie wszystkich użytkowników systemu, z wyjątkiem superadministratora. Operacja ta jest realizowana za pomocą przycisku „Wyloguj”.
11. Nowy, odświeżony widok karty klienta
Nowe moduły
1. Wspólny kalendarz serwisów i montaży
Moduł „Wspólny kalendarz serwisów i montaży” umożliwia planowanie oraz podgląd prac serwisowych i montażowych w jednym, wspólnym widoku kalendarza. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o firmach, w których te same zespoły realizują zarówno montaże, jak i serwisy, a efektywne planowanie ich pracy wymaga pełnego obrazu dostępności w jednym miejscu.
Dokumentacja modułu „Wspólny kalendarz serwisów i montaży”
Dokumentacja uprawnień modułu „Wspólny kalendarz serwisów i montaży”
2. Przypomnienia do zadań
Moduł „Przypomnienia do zadań” umożliwia definiowanie niestandardowych powiadomień powiązanych z konkretnymi zadaniami w CRM. Dzięki niemu użytkownicy mogą automatycznie przypominać klientom lub osobom zaangażowanym w realizację zadania o zbliżającym się terminie – za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.
Dokumentacja modułu „Przypomnienia do zadań”
Aktualizacje modułów
1. Nowy formularz w module „Protokoły serwisowe”
W module „Protokoły serwisowe” wprowadziliśmy nowy wzór formularza – „Protokół wykonania czynności F-Gaz”. Nowy formularz dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich klientów posiadających wspomniany moduł.
Dokumentacja modułu „Protokoły serwisowe”
Dokumentacja – zmiany i nowości
Nowe strony: