Z przyjemnością prezentujemy najnowszą wersję systemu RRUP CRM 3.2. Aktualizacja wprowadza szereg nowych modułów, usprawnień procesowych oraz zmian funkcjonalnych, które przekładają się na jeszcze większy komfort pracy użytkowników oraz wyższą efektywność zarządzania projektami w firmie.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości dostępne w wersji 3.2.
Nowe funkcjonalności i zmiany ogólne
1. Zaktualizowane zgłoszenie instalacji Tauron zgodnie z nowym wzorem.
2. Źródła klientów – nowe opcje sortowania
W konfiguracji źródeł klientów dodano możliwość manualnego sortowania pozycji metodą przeciągnij i upuść, co pozwala łatwo ustawić własną kolejność wyświetlania źródeł. Dodatkowo wprowadzono przycisk „Sortuj według popularności źródła”, który automatycznie porządkuje listę na podstawie liczby klientów przypisanych do danego źródła (malejąco).
3. Koszty – budżet umowy
Rozszerzono moduł kosztów o możliwość definiowania budżetu w szczegółach umowy. Na podstawie wprowadzonej wartości system automatycznie wylicza pozostały balans budżetu, odejmując od niego sumę netto dodanych kosztów. Podsumowanie budżetu jest widoczne zarówno w szczegółach umowy, jak i na liście umów w widoku zbiorczym.
4. Nowe funkcjonalności w module – Magazyn centralny
1.1 Możliwość dodawania materiałów z magazynu do zestawu („Dodaj z magazynu”).
1.2. Wyświetlanie materiałów w zestawie
– przypisanych bezpośrednio do zestawu,
1.3. Dodano przycisk „Eksportuj materiały PDF” – szybkie generowanie listy materiałów.
1.4. Nowe ustawienie w konfiguracji: „Wymuszaj polskie nazwy w tabeli Zestaw”.
1.5. Wgląd do umów, w których zarezerwowane są materiały / pozycje kalkulatora.
5. Do funkcjonalności Cech umów dodano mechanizm ograniczeń dostępu dla ról oraz użytkowników . Działa on analogicznie do istniejących już ograniczeń opartych o role.
6. Lista umów – podsumowanie netto
Na liście umów widżety prezentują podsumowanie wartości umów i kosztów również w kwotach netto (zapłacone i niezapłacone). W przypadku faktur częściowo opłaconych w obliczeniach uwzględniana jest wartość z pola „Wartość netto częściowej wpłaty [zł]”.
7. Multiwybór źródeł – lista umów
Rozszerzono filtr Źródło klienta w zakładce Lista umów. Dotychczas możliwe było wybranie tylko jednego źródła jednocześnie, natomiast obecnie filtr obsługuje multiwybór, co pozwala filtrować umowy według kilku źródeł klientów w jednym zapytaniu. Dzięki temu analiza umów pochodzących z różnych kanałów pozyskania klientów jest znacznie wygodniejsza i nie wymaga wykonywania kilku oddzielnych filtracji.
8. Kalkulator – dynamiczne stawki VAT według formy prawnej
Rozszerzono mechanizm stawek VAT w kalkulatorze ofert o możliwość definiowania dynamicznych stawek VAT dla pozycji kalkulatora w zależności od formy prawnej klienta. Administrator może teraz przypisać różne stawki VAT dla tej samej pozycji, które będą automatycznie stosowane podczas generowania oferty. Jeśli dla danej formy prawnej zdefiniowano dedykowaną stawkę, nadpisze ona domyślną wartość ustawioną w polu Stała stawka VAT.
9. Kalkulator – zakresy ilości minimalnej i maksymalnej
Rozszerzono konfigurację pozycji kalkulatora o możliwość definiowania minimalnych i maksymalnych ilości na podstawie zakresów wartości z pozycji referencyjnej. Administrator może określić przedziały wartości oraz odpowiadające im limity ilości, które będą automatycznie stosowane w kalkulacji. Dzięki temu system może kontrolować ilości elementów w ofercie w zależności od innych parametrów kalkulatora, np. powierzchni lub liczby modułów.
10. Możliwość ustalania własnej nazwy audytu PDF
Dodano możliwość definiowania własnej nazwy arkusza montażowego w module Audyt. Administrator może teraz podczas tworzenia lub edycji audytu ustawić opcjonalne pole „Własna nazwa arkusza”, które nadpisuje domyślną nazwę audytu w generowanych dokumentach. Pozwala to lepiej dopasować nazewnictwo arkuszy do standardów firmy lub typu dokumentu przekazywanego klientowi.
11. W module Spotkań dostępny jest mechanizm akcji automatycznych opartych o status spotkania,
umożliwiający automatyczne wysyłanie e-maili i SMS-ów oraz tworzenie zadań przy utworzeniu spotkania z danym statusem lub przy zmianie jego statusu.
12. Kalkulator – Pompa ciepła, dodano funkcję sugerowania mocy pompy ciepła.
System automatycznie wylicza moc urządzenia, dobiera zbiorniki CO i CWU oraz filtruje listę dostępnych pomp na podstawie danych z formularza.
13. Nowe funkcjonalności w formularzach Facebook
Do systemu wprowadzono dwa kluczowe usprawnienia: mechanizm masowego tworzenia klientów oraz zaawansowany tryb dopasowania w wyszukiwarce.
14. Dodano nowe uprawnienie – Pomiń blokadę generowania umów dla ofert starszych niż określona liczba dni
Użytkownik z tym uprawnieniem zawsze wygeneruje umowę, nawet jeśli przekroczony został limit dni.
15. Usprawnienia w module protokołów serwisowych
Wprowadzono możliwość podpisywania protokołu F-Gaz, zapisywania protokołów z opcją ich późniejszej edycji i automatycznego uzupełniania danych oraz konfiguracji dostępnych typów protokołów w ustawieniach systemu.
16. Konfiguracja pozycji kalkulatora – Pozwól edytować nazwę elementu listy
W konfiguracji kalkulatora, podczas dodawania lub edycji pozycji, dla typu pola: lista rozwijana dostępna jest opcja:
„Pozwól edytować nazwę elementu listy„.
Pozwala ona podczas kalkulacji zmienić nazwę elementu z listy (na przykład żeby dopisać jakieś istotne informacje do kalkulacji).
Nowe moduły
1. Etapowe rozliczenie inwestycji
Dodano nowy moduł umożliwiający podział oferty (zestawu kalkulacji) na etapy realizacji inwestycji. Użytkownik może przypisywać pozycje kosztorysu do poszczególnych etapów, dzielić je między etapy oraz definiować procentowy udział każdego etapu w całkowitej wartości inwestycji. System automatycznie wylicza wartości etapów, rozkłada prowizję oraz prezentuje cash flow po każdym etapie realizacji. Moduł może działać w oparciu o konfigurację kalkulatora ofertowego (szablon etapów) lub w trybie procentowym, w którym użytkownik sam określa procenty dla etapów. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie wpłatą wstępną (zadatek, zaliczka), prowizją oraz analizą przepływu środków na każdym etapie realizacji inwestycji.
Aktualizacje modułów
1. Edytowalny tytuł na stronie oferty PDF
Umożliwiono zmianę tytułu oferty oraz konfigurację jego wyglądu i położenia bezpośrednio w systemie.
2. Rozszerzenie modułu Reklamacje – powiadomienia dla koordynatora
– Wprowadzono opcję globalnego włączenia/wyłączenia funkcji w: Konfiguracja -> Powiadomienia -> Reklamacje
Dodano możliwość indywidualnego zarządzania powiadomieniami przez użytkownika w ustawieniach profilu (sekcja Powiadomienia)
Dokumentacja – zmiany i nowości
Zmiany na stronach:
- Aktualizacja dokumentacji – Magazyn > Magazyn centralny https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/magazyn_centralny#-materia%C5%82y-w-zestawach
- Aktualizacja dokumentacji – Cechy umów -> Możliwość definiowania ograniczeń dostępu dla ról oraz użytkowników https://docs.rrup.pl/moduly_platne/cechy_umow
- Aktualizacja dokumentacji – Bilans umów -> Dodano uprawnienie nadające dostęp do bilansu w szczegółach umowy: `Ukryj bilans w szczegółach umowy` https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/bilans_umow