Aktualizacja RRUP CRM v3.0.1

Z przyjemnością informujemy o premierze nowej wersji RRUP CRM 3.0.1!
Ta aktualizacja przynosi liczne nowe funkcje i usprawnienia, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy użytkowników oraz zwiększenie efektywności.

  • Nowy moduł – Kolorystyka systemu
    Moduł „Kolorystyka systemu” oferuje administratorom możliwość spersonalizowania wyglądu swojego systemu CRM. https://docs.rrup.pl/moduly_platne/kolorystyka_systemu


  • Powielanie tych samych dokumentów przy kilku zamówieniach od klienta
    Nowa funkcjonalność pozwala na konfigurację, dzięki której możliwe jest współdzielenie plików pomiędzy różnymi umowami tego samego klienta w wybranych folderach.




    Oznacza to, że pliki przechowywane w tych folderach są automatycznie dostępne we wszystkich umowach tego klienta, które dotyczą określonego typu umowy. Dzięki ulepszonej funkcji, system teraz dokładnie śledzi, gdzie znajdują się konkretne pliki, umożliwiając szybkie odnalezienie i dostęp do nich bez konieczności powtarzania procesów zarządzania danymi dla każdej umowy osobno.






„Zadania”: konfiguracje zadań, typy zadań, statusy zadań, priorytety zadań

„Montaże”: statusy montaży,

„Serwisy”: statusy serwisów, kategorie serwisów, priorytety serwisów,
“Umowy”: statusy umów, statusy przypisane do umów i akcje automatyczne
“Faktury/Koszty”: ustawienia, fakturownia, sprzedawcy, typy faktur, statusy płatności faktur, typy kosztów, weryfikacja – dział rozliczeń PH
“Kategorie plików”: kategorie plików do pobrania, kategorie plików pracownika, kategorie plików klienta, kategorie plików umowy, kategorie zdjęć montażu, kategorie plików serwisu
„Wygląd systemu”: logo, grupy użytkowników w menu, osoby kontaktowe.

  • Nowy moduł – Logowanie czasu pracy
    Moduł pozwala użytkownikom rejestrować czas poświęcony na konkretne zadania, co umożliwia precyzyjne śledzenie wykorzystania czasu pracy.
    Więcej szczegółów dostępnych w dokumntacji:
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/logowanie_czasu_pracy

https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_zestaw
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_szczegoly
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_pliki
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_prowizje
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_zadania
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_montaz
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_historia
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_dotacje
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_koszty
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_serwisy

  • Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z MODUŁEM SPOTKAŃ
    https://docs.rrup.pl/spotkania/profil_spotkania
  • Nowy moduł – Widok tygodniowy montaży
    Wchodząc w zakładkę „Montaże” > „Widok tygodniowy” użytkownik będzie mógł w przejrzysty sposób sprawdzić wszystkie niezbędne informacje.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/widok_tygodniowy_montazy
  • Nowy moduł – Serwisy
    Moduł serwisy pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie serwisami oraz dostęp do wszelkich niezbędnych informacji związanych z serwisami. Główne funkcje modułu obejmują dodawanie nowych serwisów, filtrowanie istniejących serwisów, eksportowanie danych oraz szczegółową edycję serwisów.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/serwisy
  • Dodaliśmy artykuł opisujący zakładkę STRUKTURA PRACONIKÓW https://docs.rrup.pl/spotkania/profil_spotkania

  • Nowy moduł – ANKIETY
    Dzięki zakładce „Ankiety” użytkownik może dostosować pytania w taki sposób, aby ankieter mógł wprowadzić ocenę klienta do systemu za pomocą gwiazdek (od 1 do 5) oraz dodatkowo dodać komentarz. Ponadto, istnieje opcja przeglądania statystyk udzielonych odpowiedzi, co umożliwia analizę zebranych danych.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/ankiety
  • Nowy moduł – DOSTAWCY
    Moduł ten umożliwia automatyzację procesu tworzenia zamówień u dostawców towarów. Dzięki niemu praca osoby odpowiedzialnej za zamówienia staje się bardziej efektywna i szybsza, a także usprawnia przepływ informacji między klientem, osobą odpowiedzialną za dział zamówień a dostawcą.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/dostawcy
  • Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z Mechanizmem akcji masowych w zadaniach
https://docs.rrup.pl/zadania/dzialania_masowe
  • Rozbudowaliśmy dokumentację związaną z działaniami masowymi w sekcji “KLIENCI”
    https://docs.rrup.pl/klienci/lista_klientow#3-dzia%C5%82ania-masowe

  • Nowy moduł – Czas trwania statusu umowy
    Ten moduł umożliwia użytkownikowi dostęp do informacji o czasie trwania statusów umów. Dodatkowo pozwala na automatyczną wysyłkę powiadomień przypominających do osób przypisanych do konkretnych statusów. Dzięki temu użytkownik może efektywniej monitorować postępy i zapewnić, że wszyscy zainteresowani są informowani o aktualnej sytuacji, co poprawia zarządzanie czasem i komunikację w zespole.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/czas_trwania_statusu_umowy
  • Nowy moduł – Podkategorie plików umowy
    Moduł „Podkategorie plików umowy” umożliwia tworzenie podkategorii, które mogą służyć jako swoiste foldery plików danej umowy. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej organizować i zarządzać dokumentacją umowy, przechowując pliki w odpowiednich kategoriach i podkategoriach dla łatwiejszego dostępu i przeglądania.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/podkategorie_plikow_umowy 
  • W module płatnym “Szablony prowizyjne” dodaliśmy możliwość kopiowania konfiguracji prowizji z innych szablonów:
  • W Grupach cenowych, wprowadziliśmy możliwość dodawania narzutów na poszczególne elementy w kalkulatorze:


  • Nowy moduł – Reklamacje
    Moduł „Reklamacje” umożliwia użytkownikom zarządzanie reklamacjami w systemie, zapewniając różne poziomy dostępu i uprawnień w zależności od roli użytkownika. Dzięki funkcjom modułu możliwe jest kompleksowe zarządzanie reklamacjami, zapewniając użytkownikom odpowiednie narzędzia do obsługi, edycji, eksportu danych, przeglądania reklamacji oraz związanych z nimi plików.
    https://docs.rrup.pl/moduly_platne/reklamacje
  • Nowy moduł Wymagane dokumenty w workflow
  • Nowy moduł – Opiekun w umowie
  • Nowe uprawnienie w sekcji Ogólne – “Widzi wyszukiwarkę klientów w panelu głównym”
  • Pojawiła się dokumentacja dot. aktualizacji cenników
  • Nowy moduł – Rozszerzona obsługa kart katalogowych

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybkie, inteligentne rozwiązania

Osiągnij lepsze wyniki w pracy z RRUP

kontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO