Z przyjemnością informujemy o premierze nowej wersji RRUP CRM 3.0.1!
Ta aktualizacja przynosi liczne nowe funkcje i usprawnienia, które mają na celu ułatwienie codziennej pracy użytkowników oraz zwiększenie efektywności.
- Nowy moduł – Kolorystyka systemu
Moduł „Kolorystyka systemu” oferuje administratorom możliwość spersonalizowania wyglądu swojego systemu CRM. https://docs.rrup.pl/moduly_platne/kolorystyka_systemu - Powielanie tych samych dokumentów przy kilku zamówieniach od klienta
Nowa funkcjonalność pozwala na konfigurację, dzięki której możliwe jest współdzielenie plików pomiędzy różnymi umowami tego samego klienta w wybranych folderach.
Oznacza to, że pliki przechowywane w tych folderach są automatycznie dostępne we wszystkich umowach tego klienta, które dotyczą określonego typu umowy. Dzięki ulepszonej funkcji, system teraz dokładnie śledzi, gdzie znajdują się konkretne pliki, umożliwiając szybkie odnalezienie i dostęp do nich bez konieczności powtarzania procesów zarządzania danymi dla każdej umowy osobno.
- Nowy moduł – Ankiety
Dzięki zakładce „Ankiety” użytkownik może dostosować pytania w taki sposób, aby ankieter mógł wprowadzić ocenę klienta do systemu za pomocą gwiazdek (od 1 do 5) oraz dodatkowo dodać komentarz. Ponadto, istnieje opcja przeglądania statystyk udzielonych odpowiedzi, co umożliwia analizę zebranych danych.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/ankiety - Dodano nowe filtry do kalendarza zadań, co ułatwia szybsze wyszukiwanie i zarządzanie zadaniami:
- Wprowadzono szereg artykułów opisujących konfigurację poszczególnych modułów systemu, takich jak:
“Ogólne”: konfiguracja e-mail, SMS, GUS, nowy komentarz do umowy, ogólne założenia powiadomień, statusy spotkań, tagi spotkań, audyty, dotacje, grupy cenowe
“Klienci”: statusy, źródła, cechy, lista klientów
„Projekty”: statusy projektów, priorytety projektów,
„Zadania”: konfiguracje zadań, typy zadań, statusy zadań, priorytety zadań
„Montaże”: statusy montaży,
„Serwisy”: statusy serwisów, kategorie serwisów, priorytety serwisów,
“Umowy”: statusy umów, statusy przypisane do umów i akcje automatyczne
“Faktury/Koszty”: ustawienia, fakturownia, sprzedawcy, typy faktur, statusy płatności faktur, typy kosztów, weryfikacja – dział rozliczeń PH
“Kategorie plików”: kategorie plików do pobrania, kategorie plików pracownika, kategorie plików klienta, kategorie plików umowy, kategorie zdjęć montażu, kategorie plików serwisu
„Wygląd systemu”: logo, grupy użytkowników w menu, osoby kontaktowe.
- Nowy moduł – Logowanie czasu pracy
Moduł pozwala użytkownikom rejestrować czas poświęcony na konkretne zadania, co umożliwia precyzyjne śledzenie wykorzystania czasu pracy.
Więcej szczegółów dostępnych w dokumntacji:
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/logowanie_czasu_pracy
- Dodaliśmy artykuł opisujący konfigurację USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA
https://docs.rrup.pl/ustawienia_uzytkownika/moje_dane - Nowy moduł – Oceny zadań
Moduł „Oceny zadań” pozwala na ocenę wykonanego zadania w skali od 1-6 przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/oceny_zadan - Dodaliśmy artykuły opisujące sekcję związaną z KLIENTAMI
https://docs.rrup.pl/klienci/profil_klienta/klienci_audyt
https://docs.rrup.pl/klienci/profil_klienta/klienci_historia_ofert
https://docs.rrup.pl/klienci/profil_klienta/klienci_pliki
https://docs.rrup.pl/klienci/profil_klienta/klienci_zadania
https://docs.rrup.pl/klienci/profil_klienta/klienci_logi - Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z Dotacjami
https://docs.rrup.pl/oferta/dotacje - Dodaliśmy artykuły opisujące poszczególne podzakładki związane z zakładką UMOWY
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_zestaw
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_szczegoly
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_pliki
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_prowizje
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_zadania
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_montaz
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_historia
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_dotacje
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_koszty
https://docs.rrup.pl/umowy/profil_umowy/umowy_serwisy
- Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z PRACOWNIKAMI
https://docs.rrup.pl/pracownicy/dodanie_montera_i_serwisanta
https://docs.rrup.pl/pracownicy/dodanie_zespolu_monterow
Dodaliśmy artykuł opisujący Dodanie konta do systemu
https://docs.rrup.pl/pracownicy/dodanie_konta
https://docs.rrup.pl/pracownicy/struktura_pracownikow - Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z MONTAŻEM – Profil montaży
https://docs.rrup.pl/montaze/profil_montazy - Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z ZGŁOSZENIA INSTALACJI
https://docs.rrup.pl/zgloszenia_instalacji/
- Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z MODUŁEM SPOTKAŃ
https://docs.rrup.pl/spotkania/profil_spotkania - Nowy moduł – Widok tygodniowy montaży
Wchodząc w zakładkę „Montaże” > „Widok tygodniowy” użytkownik będzie mógł w przejrzysty sposób sprawdzić wszystkie niezbędne informacje.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/widok_tygodniowy_montazy - Nowy moduł – Serwisy
Moduł serwisy pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie serwisami oraz dostęp do wszelkich niezbędnych informacji związanych z serwisami. Główne funkcje modułu obejmują dodawanie nowych serwisów, filtrowanie istniejących serwisów, eksportowanie danych oraz szczegółową edycję serwisów.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/serwisy - Dodaliśmy artykuł opisujący zakładkę STRUKTURA PRACONIKÓW https://docs.rrup.pl/spotkania/profil_spotkania
- Nowy moduł – ANKIETY
Dzięki zakładce „Ankiety” użytkownik może dostosować pytania w taki sposób, aby ankieter mógł wprowadzić ocenę klienta do systemu za pomocą gwiazdek (od 1 do 5) oraz dodatkowo dodać komentarz. Ponadto, istnieje opcja przeglądania statystyk udzielonych odpowiedzi, co umożliwia analizę zebranych danych.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/ankiety - Nowy moduł – DOSTAWCY
Moduł ten umożliwia automatyzację procesu tworzenia zamówień u dostawców towarów. Dzięki niemu praca osoby odpowiedzialnej za zamówienia staje się bardziej efektywna i szybsza, a także usprawnia przepływ informacji między klientem, osobą odpowiedzialną za dział zamówień a dostawcą.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/dostawcy - Dodaliśmy artykuł opisujący sekcję związaną z Mechanizmem akcji masowych w zadaniach
- Rozbudowaliśmy dokumentację związaną z działaniami masowymi w sekcji “KLIENCI”
https://docs.rrup.pl/klienci/lista_klientow#3-dzia%C5%82ania-masowe - Nowy moduł – Czas trwania statusu umowy
Ten moduł umożliwia użytkownikowi dostęp do informacji o czasie trwania statusów umów. Dodatkowo pozwala na automatyczną wysyłkę powiadomień przypominających do osób przypisanych do konkretnych statusów. Dzięki temu użytkownik może efektywniej monitorować postępy i zapewnić, że wszyscy zainteresowani są informowani o aktualnej sytuacji, co poprawia zarządzanie czasem i komunikację w zespole.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/czas_trwania_statusu_umowy
- Opisanie modułów płatnych w dokumentacji:
– PROJEKTY https://docs.rrup.pl/moduly_platne/projekty
– Fakturownia.pl https://docs.rrup.pl/moduly_platne/fakturownia,pl
– Altera.co https://docs.rrup.pl/moduly_platne/altera,co
– Flota samochodowa https://docs.rrup.pl/moduly_platne/flota_samochodowa - Nowy moduł – Magazyn rozszerzony
W rozszerzonej wersji modułu magazynu możliwe jest skuteczne zarządzanie stanami zarówno w magazynie centralnym, jak i w magazynie konkretnego zespołu.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/:
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/magazyn_centralny
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/magazyn_zespolu
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/zam%C3%B3wienia
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/dostawy
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/magazyn_rozszerzony/paczki - Nowy moduł – Formularze Facebook
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/formularze_facebook/konfiguracja_po_stronie_facebook
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/formularze_facebook/konfiguracja_po_stronie_rrup - Zostały opisane również role oraz uprawnienia – https://docs.rrup.pl/Role/role_uprawnienia
Między innymi:
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/admin
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/oddzial
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/handlowiec_doradca
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/adres/
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/klient
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/audyt
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/kalkulacja
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/pdf
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ogolne
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/umowy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/monter
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/montaze
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/moderator
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/paczki
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/magazyn
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/statystyki
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/zgloszenia
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ankiety
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/zadania
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/role
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/mapa
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/spotkania
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/pliki
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ksiegowosc
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/firma
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/struktura_pracownikow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/archiwizacja_pracownikow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/grupy_cenowe
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/grupy_uzytkownikow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/dostawcy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/sprawy_prawnicze
–https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ograniczone_zarz%C4%85dzanie_rolami
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/raporty_handlowe
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/rozszerzone_prowizje
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ankiety2
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ocena_ekip_montazowych
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/ogloszenia
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/seriwsy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/prognozy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/oceny_zadan
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/formularze_blyskawiczne_facebook
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/powiadomienia_o_fakturach
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/logowanie_czasu_pracy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/fakturownia_sprzedawcy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/flota_samochodowa
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/zajme_sie_tym
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/aktywnosc_uzytkownikow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/dotacje
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/projekty_zadan_role
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/koordynatorzy_umow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/personalizacja_widokow
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/nieobecnosci
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/wiele_audytow_do_jednej_umowy
– https://docs.rrup.pl/Role/mozliwe_uprawnienia/reklamacje - Nowy moduł – Spółki do umowy
Moduł „Spółki do umowy” jest powiązany z generowaniem umów. Umożliwia użytkownikowi dodanie wielu spółek do systemu, co umożliwia wybór odpowiedniej spółki podczas generowania umowy. System uwzględnia limity sprzedażowe każdej spółki oraz zlicza wykorzystaną sumaryczną kwotę umów dla danej spółki. Jeśli pozostały limit danej spółki jest mniejszy od kwoty generowanej umowy, spółka ta nie jest dostępna na liście do wyboru podczas generowania umowy.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/spolki_do_umowy - Nowy moduł – Wiele audytów do jednej umowy
Moduł „Wiele audytów do jednej umowy” umożliwia użytkownikom załączanie wielu audytów do jednej umowy. Dzięki temu rozwiązaniu można na przykład stworzyć dodatkowy audyt, który zawsze będzie załącznikiem do umowy i automatycznie dodawał się do każdej umowy dla każdego użytkownika w ramach wybranego kalkulatora.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/wiele_audytow - Nowy moduł – Sprawy prawnicze
Moduł dodatkowy „Sprawy Prawnicze” umożliwia użytkownikowi dostęp do listy wszystkich utworzonych spraw prawniczych za pośrednictwem nowej zakładki w interfejsie. Użytkownik ma możliwość tworzenia oraz przeglądania wszystkich spraw prawnych, niezależnie od tego, czy są one przypisane do konkretnych umów czy też nie.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/sprawy_prawnicze - Nowy moduł – Ocena ekip montażowych
Moduł „Ocena Ekip Montażowych” umożliwia użytkownikom ocenę ekip montażowych w skali od 1 do 5 z podziałem na różne produkty, które podlegają ocenie. Moduł ten umożliwia szczegółową ocenę wydajności i jakości pracy ekip montażowych dla różnych rodzajów instalacji, takich jak fotowoltaika, pompa ciepła, rekuperacja oraz inne produkty.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/ocena_ekip_monta%C5%BCowych - Nowy moduł – Raporty handlowe
Moduł „Raporty Handlowe” umożliwia tworzenie pytań dla określonych pracowników dotyczących ich efektywności oraz innych aspektów pracy. Użytkownik może ustalić częstotliwość zadawania pytań oraz określić dni tygodnia lub miesiąca, w których pytania zostaną zadane. Możliwe jest także przypisywanie pytań do odpowiednich ról w organizacji.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/raporty_handlowe - Nowy moduł – Środki trwałe
Moduł „Środki trwałe” umożliwia dodawanie aktywów trwałych zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi kategoriami. Użytkownik może przypisywać środki trwałe do pracowników, dodawać załączniki oraz generować protokoły odbiorczo-zdawcze. Ten moduł ułatwia kompleksowe zarządzanie aktywami trwałymi, śledzenie ich przypisania oraz dokumentację związanych z nimi transakcji.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/srodki_trwale - Nowy moduł – Środki trwałe
Moduł „Rozszerzenie usług umowy oraz audytu” wprowadza nowe funkcjonalności zwiększające przejrzystość i informacyjność dotyczącą typów usług związanych z umowami oraz audytami energetycznymi.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/uslugi_audyt_certyfikowany - Aktualizacja dokumentacji – Ograniczone zarządzanie rolami
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/ograniczone_zarzadzanie_rolami
- Nowy moduł – Podkategorie plików umowy
Moduł „Podkategorie plików umowy” umożliwia tworzenie podkategorii, które mogą służyć jako swoiste foldery plików danej umowy. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej organizować i zarządzać dokumentacją umowy, przechowując pliki w odpowiednich kategoriach i podkategoriach dla łatwiejszego dostępu i przeglądania.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/podkategorie_plikow_umowy - W module płatnym “Szablony prowizyjne” dodaliśmy możliwość kopiowania konfiguracji prowizji z innych szablonów:
- W Grupach cenowych, wprowadziliśmy możliwość dodawania narzutów na poszczególne elementy w kalkulatorze:
- Nowy moduł – Reklamacje
Moduł „Reklamacje” umożliwia użytkownikom zarządzanie reklamacjami w systemie, zapewniając różne poziomy dostępu i uprawnień w zależności od roli użytkownika. Dzięki funkcjom modułu możliwe jest kompleksowe zarządzanie reklamacjami, zapewniając użytkownikom odpowiednie narzędzia do obsługi, edycji, eksportu danych, przeglądania reklamacji oraz związanych z nimi plików.
https://docs.rrup.pl/moduly_platne/reklamacje - Nowy moduł – Wymagane dokumenty w workflow
- Nowy moduł – Opiekun w umowie
- Nowe uprawnienie w sekcji Ogólne – “Widzi wyszukiwarkę klientów w panelu głównym”
- Pojawiła się dokumentacja dot. aktualizacji cenników
- Nowy moduł – Rozszerzona obsługa kart katalogowych