Wypróbuj za darmo

RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia

CRM dla branży finansów i ubezpieczeń

RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia – jest to dedykowane rozwiązanie CRM dla branży finansowej i ubezpieczeniowej. Nasz system dla firm z branży finansów i ubezpieczeń wspomaga obsługę klientów, ofertowanie, tworzenie zaawansowanych raportów oraz monitorowanie płatności, pozwalając skutecznie zarządzać relacjami i procesami sprzedażowymi w jednym miejscu. Dodatkowo umożliwia analizę rentowności oraz automatyzację komunikacji z klientem w zakresie ofert i przypomnień o płatnościach.

Pełna automatyzacja i zarządzanie procesami sprzedażowymi

Zarządzanie pracownikami i firmą w 1 miejscu

Zwiększenie sprzedaży i oszczędność czasu

Kilkakrotnie więcej generowanych ofert przez Twoich pracowników
Dlaczego warto?

Poznaj funkcjonalności systemu RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia

Panel główny

  • Możliwość dostosowania wyglądu panelu głównego do własnych potrzeb
  • Szybka analiza aktywności (nowi klienci, oferty, umowy) z możliwością filtracji
  • Możliwość wyświetlenia nadchodzących montaży / realizacji
  • Przegląd prognozowanej wypłaty i aktualnych zarobków
  • Wbudowana, intuicyjna wyszukiwarka do szybkiego znajdowania klientów, użytkowników i umów
  • Konfiguracja widoczności osób kontaktowych dla poszczególnych użytkowników
  • Widżet zadań prezentujący zadania bieżące, zaległe i nadchodzące (w ciągu 7 dni)

Spotkania

  • Planowanie spotkań z uwzględnieniem dostępności terminów)
  • Rozbudowany kalendarz
  • Czytelna mapa z oznaczonymi spotkaniami oraz legendą
  • Statystyki spotkań z możliwością eksportu do pliku csv
  • Historia zmian
  • Wyliczanie odległości między planowanymi spotkaniami
  • Z poziomu panelu dostępna jest pełna lista zaplanowanych spotkań
  • Spotkania można importować z pliku zgodnego ze wzorem
  • Zaawansowane filtry do sortowania spotkań według wielu kryteriów (osoba, status, data itp.)
  • Dostępna lista spotkań wycofanych

Zadania

  • Powiadomienia systemowe i mailowe
  • Dwa widoki: lista i kalendarz, dostosowane do preferencji użytkownika
  • Definiowanie własnych typów i statusów dla zadań
  • Specjalne typy zadań - zadania prywatne i zadania grupowe
  • Wyliczanie wypłat na podstawie zrealizowanych wątków
  • Możliwość wgrywania plików do zadań
  • Zadania automatyczne / cykliczne z możliwością definiowania schematów i treści zadań
  • Pełna historia wyświetleń i edycji dla każdego zadania
  • Zaawansowane filtry (typ, status, twórca, wykonawca, klient, priorytet, daty i inne)

Klienci

  • Widok listy lub lejeksprzedażowy tzw. kanban
  • Definiowanie własnych filtrów dla szybszej i bardziej efektywnej pracy
  • Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi cechami klientów
  • Dodawanie wielu adresów w profilu klienta na których możemy pracować
  • Automatyczne pobieranie danych z GUS
  • Możliwość wgrywania plików w profilu klienta
  • Definiowania statusów klientów
  • Możliwość masowej wysyłki wiadomości SMS oraz e-mail tzw. e-mailing
  • Przypisywanie klientów do pracowników
  • Automatyczne akcje (SMS, e-mail, zadanie) dla wybranych statusów klienta
  • Filtrowanie klientów według zdefiniowanych cech

Ofertowanie / kalkulator

  • Najbardziej rozbudowany na rynku system tworzenia ofert dla klientów z możliwością wszechstronnej konfiguracji (dodawania nowych pól, wariantów produktów, cech produktów, tworzenie wzorów, ukrywanie względem innych i wiele więcej).
  • Kalkulator oszczędności dla instalacji fotowoltaicznej
  • Możliwość exportu i importu wszystkich produktów za pośrednictwem pliku CSV lub Excel
  • Definiowanie maksymalnego i minimalnego narzutu oraz rabatu możliwego do nałożenia na ofertę dla danych grup cenowych
  • Możliwość implementacji własnego projektu graficznego oferty
  • Wyliczanie niezbędnych elementów do realizacji (np. konstrukcje montażowe)
  • Możliwość predefiniowania gotowych zestawów oferowanych klientom
  • Uwzględnienie i prezentacja na ofercie ulg oraz dofinansowania, które możemy definiować np. program Czyste Powietrze i Mój Prąd
  • Dobór mocy instalacji uwzględniający dotychczasowe zużycie i rachunki za energię

Audyt

  • Konfigurowalny z poziomu administratora
  • Możliwość generowania audytu do PDF (możliwa implementacja indywidualnego projektu graficznego audytu)
  • Tworzenie oddzielnych typy plików dla każdego audytu
  • Ograniczenia widoczności pól w przypadku wyboru danego wariantu
  • Dostępna jest opcja wgrania domyślnego szablonu audytu

Oferty

  • Generowanie kilku ofert na 1 PDF z unikalną szatą graficzną
  • Lista wszystkich ofert złożonych z Możliwością filtracji według statusu oferty (Złożona, Zaakceptowana, Odrzucona, W czasie negocjacji)
  • Lista ofert złożonych dostępna w profilu klienta
  • Historia ofert na danym kliencie
  • Generowanie 1 spójnego graficznie PDF w przypadku wyboru kilku ofert jednocześnie na różne usługi np. Fotowoltaika i Rekuperacja
  • Wgrywanie, powiązywanie i możliwość dołączania do ofert kart katalogowych i certyfikatów oferowanych produktów/usług
  • Dołączanie galerii / portfolio do składanych ofert
  • Wysyłka oferty do klientów na e-mail wraz z załącznikami bezpośrednio z systemu RRUP
  • Edycja oferty, udzielanie rabatu, historia zmian danej oferty

Umowy

  • Generowanie spójnego graficznie PDF z umową (unikalna szata graficzna)
  • Możliwość podpisania umów zdalnie lub na miejscu poprzez dowolne urządzenie mobilne, rysik lub kursor myszy
  • Konfigurowalne typy umów z możliwością dodawania uwarunkowań
  • Automatyczna numeracja umów według zdefiniowanego schematu
  • Lista umów z możliwością sortowania i filtracji z możliwością tworzenia szablonów filtrów
  • Wyświetlanie prowizji należnych pracownikom z tytułu danej umowy wraz z wyliczaniem rentowności
  • Wgrywanie umów podpisywanych tradycyjnie w formie papierowej
  • Definiowanie statusów umów i powiązywanie z danym typem umowy
  • Definiowanie dodatkowych kategorii plików możliwych do wgrani w szczegółach danej umowy
  • Istnieje możliwość eksportu zestawu ofert do pliku XLSX

Montaże

  • Definiowanie ekip monterskich (nazwa, kolorystyka na kalendarzu/mapie oraz uprawnienia do danych)
  • Rozbudowany kalendarz montaży z możliwością filtrowania
  • Mapa montaży (przydatna również na spotkaniach dla przedstawicieli handlowych jako Portfolio)
  • Możliwość przydzielenia kilku terminów realizacji dla montażu tzw. harmonogram prac
  • Wgrywanie dodatkowych plików do montażu np. protokoły odbioru
  • Podgląd audytu przez monterów
  • Możliwość przydzielenia kilku ekip do 1 montażu
  • Raportowanie przez ekipy monterskie wykonanych prac w profilu montażu
  • System umożliwia dodanie montażu bez umowy
  • Osobna sekcja z umowami bez przypisanego montażu, ułatwiająca zarządzanie zespołami

Work-Flow

  • Możliwość zarządzania procesem przebiegu realizacji każdego typu umowy
  • Definiowanie automatycznych zdarzeń takich jak zadania, sms-y, powiadomienia na poszczególnych etapach umowy
  • Definiowanie osób i grup odpowiedzialnych za konkretny status lub zdarzenie automatyczne
  • Automatyczne wyliczanie prowizji dla działu sprzedaży na podstawie osiągnięcia zdefiniowanego statusu w umowie

Użytkownicy i Role

  • Tworzenie nazewnictwa i typów kont w firmie
  • Definiowanie uprawnień dla stworzonych ról (setki ustawień)
  • Tworzenie czytelnej hierarchicznej struktury
  • Możliwość reprezentacji kilku organizacji w 1 CRM (inne logo, wzory umów, odmienne projekty graficzne ofert i audytów)
  • Możliwość tworzenia grup cenowych oraz definiowania uwarunkowań takich jak wielkość prowizji, rabatu dla konkretnych scenariuszy np. w zależności od źródła pozyskania klienta
  • Wygodne zarządzanie klientami i ich zadaniami z możliwością podpięcia do innego użytkownika w przypadku zmian kadrowych
  • Dodawanie w profilu własnego podpisu nanoszonego na dokumenty oraz zdjęcia profilowego
  • Konfigurowalne formy zatrudnienia
  • Zalogowanie się na innego użytkownika z poziomu administratora bez konieczności przepisywania danych logowania

Galeria

  • Możliwość tworzenia i nazywania folderów i Upload zdjęć wykonanych realizacji, z których podczas ofertowania nasi pracownicy mogą korzystać dołączając je od tworzonych ofert
  • Nadawanie uprawnień dla konkretnych grup i użytkowników do stworzonych baz zdjęć

Pliki do pobrania

  • Tworzenie, edycja i usuwanie kategorii plików
  • Zarządzanie widocznością plików dla konkretnych ról lub użytkowników
  • Przypisywanie certyfikatów i kart katalogowych do oferowanych produktów poprzez CRM. Aplikacja umożliwia podczas ofertowania dołączyć automatycznie certyfikaty lub karty katalogowe tyczące się produktu lub usługi zawartej w składanej ofercie

Statystyki i raport

  • Statystyki wykonanych montaży z możliwością dokładnej filtracji
  • Ranking sprzedaży i statystyki dotyczące skuteczności ofertowania
  • Aktywność użytkowników - pełen rejestr zdarzeń w CRM
  • Podsumowanie spotkań - czytelny raport dla działu telemarketingu
  • Statystyki dotyczące zadań realizowanych w CRM

Wiele możliwości konfiguracji

  • Szybka masowa zmiana cen oferowanych produktów i usług
  • Konfiguracja zintegrowanych bramek SMS
  • Możliwość zmiany logo
  • Definiowanie kolorów, statusów i cech klientów
  • Możliwość ustawiania własnych typów zadań i ograniczania statusów zależnie od typu zadania
  • Setki innych ustawień dotyczących powiadomień, akcji automatycznych i ogólnej konfiguracji każdego modułu CRM

Zarządzanie projektami

  • Tworzenie, edycja, usuwanie i zarządzanie postępem projektów
  • Przypisywanie pracowników do projektów
  • Przydzielanie zadań do projektów
  • Czytelne informacje nt. postępu projektu
  • Definiowanie stawki godzinowej i wyliczanie wypłat pracowników rozliczanych w modelu SPT (settlement per task) tzw. płatność za wykonane zadania

Pozostałe funkcje i usługi

  • Bezpłatny support i indywidualni opiekunowie
  • Podwójna autoryzacja podczas logowania dla zwiększonego bezpieczeństwa
  • Otwarte API umożliwiające integracje
  • Wiele gotowych integracji z systemami księgowymi i ERP
  • i wiele wiele więcej...

RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RRUP CRM Finanse i ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lepsze wyniki w pracy z RRUP

Skontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO.

Wypróbuj za darmo
Kontakt

RRUP to aplikacja dzięki której handlowcy i agenci podniosą wyniki sprzedaży Twojej firmy, a ty masz wgląd we wszystko co dzieje się w firmie z dowolnego miejsca na ziemi.

Facebook-f Linkedin
Informacje
Biuro Białystok
Biuro Sejny

© 2025 RRUP sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności