RRUP CRM Księgowość

CRM dla biura rachunkowego

RRUP CRM Księgowość – jest to obecnie najbardziej rozbudowany CRM dla biura rachunkowego dostępny na Polskim rynku. Nasza aplikacja dla księgowości wspomaga Twoją pracę od założenia klienta, przez generowanie dokumentów i podsumowań miesięcznych, zarządzanie zespołem, zadaniami, kalendarzem aż po rozliczenia wypłat i czytelne raporty.

Pełna automatyzacja i zarządzanie procesami sprzedażowymi

Zarządzanie pracownikami i firmą w 1 miejscu

Zwiększenie sprzedaży i oszczędność czasu

Kilkakrotnie więcej generowanych ofert przez Twoich pracowników

Dlaczego warto?

Poznaj funkcjonalności systemu RRUP CRM Księgowość

Panel główny

Możliwość dostosowania wyglądu panelu głównego do własnych potrzeb
Szybka analiza aktywności (nowi klienci, oferty, umowy) z możliwością filtracji
Możliwość wyświetlenia nadchodzących montaży / realizacji
Przegląd prognozowanej wypłaty i aktualnych zarobków
Wbudowana, intuicyjna wyszukiwarka do szybkiego znajdowania klientów, użytkowników i umów
Konfiguracja widoczności osób kontaktowych dla poszczególnych użytkowników
Widżet zadań prezentujący zadania bieżące, zaległe i nadchodzące (w ciągu 7 dni)

Spotkania

Planowanie spotkań z uwzględnieniem dostępności terminów)
Rozbudowany kalendarz
Czytelna mapa z oznaczonymi spotkaniami oraz legendą
Statystyki spotkań z możliwością eksportu do pliku csv
Historia zmian
Wyliczanie odległości między planowanymi spotkaniami
Z poziomu panelu dostępna jest pełna lista zaplanowanych spotkań
Spotkania można importować z pliku zgodnego ze wzorem
Zaawansowane filtry do sortowania spotkań według wielu kryteriów (osoba, status, data itp.)
Dostępna lista spotkań wycofanych

Zadania

Powiadomienia systemowe i mailowe
Dwa widoki: lista i kalendarz, dostosowane do preferencji użytkownika
Definiowanie własnych typów i statusów dla zadań
Specjalne typy zadań - zadania prywatne i zadania grupowe
Wyliczanie wypłat na podstawie zrealizowanych wątków
Możliwość wgrywania plików do zadań
Zadania automatyczne / cykliczne z możliwością definiowania schematów i treści zadań
Pełna historia wyświetleń i edycji dla każdego zadania
Zaawansowane filtry (typ, status, twórca, wykonawca, klient, priorytet, daty i inne)

Klienci

Widok listy lub lejeksprzedażowy tzw. kanban
Definiowanie własnych filtrów dla szybszej i bardziej efektywnej pracy
Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi cechami klientów
Dodawanie wielu adresów w profilu klienta na których możemy pracować
Automatyczne pobieranie danych z GUS
Możliwość wgrywania plików w profilu klienta
Definiowania statusów klientów
Możliwość masowej wysyłki wiadomości SMS oraz e-mail tzw. e-mailing
Przypisywanie klientów do pracowników
Automatyczne akcje (SMS, e-mail, zadanie) dla wybranych statusów klienta
Filtrowanie klientów według zdefiniowanych cech

Ofertowanie / kalkulator

Najbardziej rozbudowany na rynku system tworzenia ofert dla klientów z możliwością wszechstronnej konfiguracji (dodawania nowych pól, wariantów produktów, cech produktów, tworzenie wzorów, ukrywanie względem innych i wiele więcej).
Kalkulator oszczędności dla instalacji fotowoltaicznej
Możliwość exportu i importu wszystkich produktów za pośrednictwem pliku CSV lub Excel
Definiowanie maksymalnego i minimalnego narzutu oraz rabatu możliwego do nałożenia na ofertę dla danych grup cenowych
Możliwość implementacji własnego projektu graficznego oferty
Wyliczanie niezbędnych elementów do realizacji (np. konstrukcje montażowe)
Możliwość predefiniowania gotowych zestawów oferowanych klientom
Uwzględnienie i prezentacja na ofercie ulg oraz dofinansowania, które możemy definiować np. program Czyste Powietrze i Mój Prąd
Dobór mocy instalacji uwzględniający dotychczasowe zużycie i rachunki za energię

Audyt

Konfigurowalny z poziomu administratora
Możliwość generowania audytu do PDF (możliwa implementacja indywidualnego projektu graficznego audytu)
Tworzenie oddzielnych typy plików dla każdego audytu
Ograniczenia widoczności pól w przypadku wyboru danego wariantu
Dostępna jest opcja wgrania domyślnego szablonu audytu

Oferty

Generowanie kilku ofert na 1 PDF z unikalną szatą graficzną
Lista wszystkich ofert złożonych z Możliwością filtracji według statusu oferty (Złożona, Zaakceptowana, Odrzucona, W czasie negocjacji)
Lista ofert złożonych dostępna w profilu klienta
Historia ofert na danym kliencie
Generowanie 1 spójnego graficznie PDF w przypadku wyboru kilku ofert jednocześnie na różne usługi np. Fotowoltaika i Rekuperacja
Wgrywanie, powiązywanie i możliwość dołączania do ofert kart katalogowych i certyfikatów oferowanych produktów/usług
Dołączanie galerii / portfolio do składanych ofert
Wysyłka oferty do klientów na e-mail wraz z załącznikami bezpośrednio z systemu RRUP
Edycja oferty, udzielanie rabatu, historia zmian danej oferty

Umowy

Generowanie spójnego graficznie PDF z umową (unikalna szata graficzna)
Możliwość podpisania umów zdalnie lub na miejscu poprzez dowolne urządzenie mobilne, rysik lub kursor myszy
Konfigurowalne typy umów z możliwością dodawania uwarunkowań
Automatyczna numeracja umów według zdefiniowanego schematu
Lista umów z możliwością sortowania i filtracji z możliwością tworzenia szablonów filtrów
Wyświetlanie prowizji należnych pracownikom z tytułu danej umowy wraz z wyliczaniem rentowności
Wgrywanie umów podpisywanych tradycyjnie w formie papierowej
Definiowanie statusów umów i powiązywanie z danym typem umowy
Definiowanie dodatkowych kategorii plików możliwych do wgrani w szczegółach danej umowy
Istnieje możliwość eksportu zestawu ofert do pliku XLSX

Montaże

Definiowanie ekip monterskich (nazwa, kolorystyka na kalendarzu/mapie oraz uprawnienia do danych)
Rozbudowany kalendarz montaży z możliwością filtrowania
Mapa montaży (przydatna również na spotkaniach dla przedstawicieli handlowych jako Portfolio)
Możliwość przydzielenia kilku terminów realizacji dla montażu tzw. harmonogram prac
Wgrywanie dodatkowych plików do montażu np. protokoły odbioru
Podgląd audytu przez monterów
Możliwość przydzielenia kilku ekip do 1 montażu
Raportowanie przez ekipy monterskie wykonanych prac w profilu montażu
System umożliwia dodanie montażu bez umowy
Osobna sekcja z umowami bez przypisanego montażu, ułatwiająca zarządzanie zespołami

Work-Flow

Możliwość zarządzania procesem przebiegu realizacji każdego typu umowy
Definiowanie automatycznych zdarzeń takich jak zadania, sms-y, powiadomienia na poszczególnych etapach umowy
Definiowanie osób i grup odpowiedzialnych za konkretny status lub zdarzenie automatyczne
Automatyczne wyliczanie prowizji dla działu sprzedaży na podstawie osiągnięcia zdefiniowanego statusu w umowie

Użytkownicy i Role

Tworzenie nazewnictwa i typów kont w firmie
Definiowanie uprawnień dla stworzonych ról (setki ustawień)
Tworzenie czytelnej hierarchicznej struktury
Możliwość reprezentacji kilku organizacji w 1 CRM (inne logo, wzory umów, odmienne projekty graficzne ofert i audytów)
Możliwość tworzenia grup cenowych oraz definiowania uwarunkowań takich jak wielkość prowizji, rabatu dla konkretnych scenariuszy np. w zależności od źródła pozyskania klienta
Wygodne zarządzanie klientami i ich zadaniami z możliwością podpięcia do innego użytkownika w przypadku zmian kadrowych
Dodawanie w profilu własnego podpisu nanoszonego na dokumenty oraz zdjęcia profilowego
Konfigurowalne formy zatrudnienia
Zalogowanie się na innego użytkownika z poziomu administratora bez konieczności przepisywania danych logowania

Galeria

Pliki do pobrania

Tworzenie, edycja i usuwanie kategorii plików
Zarządzanie widocznością plików dla konkretnych ról lub użytkowników
Przypisywanie certyfikatów i kart katalogowych do oferowanych produktów poprzez CRM. Aplikacja umożliwia podczas ofertowania dołączyć automatycznie certyfikaty lub karty katalogowe tyczące się produktu lub usługi zawartej w składanej ofercie

Statystyki i raport

Statystyki wykonanych montaży z możliwością dokładnej filtracji
Ranking sprzedaży i statystyki dotyczące skuteczności ofertowania
Aktywność użytkowników - pełen rejestr zdarzeń w CRM
Podsumowanie spotkań - czytelny raport dla działu telemarketingu
Statystyki dotyczące zadań realizowanych w CRM

Wiele możliwości konfiguracji

Szybka masowa zmiana cen oferowanych produktów i usług
Konfiguracja zintegrowanych bramek SMS
Możliwość zmiany logo
Definiowanie kolorów, statusów i cech klientów
Możliwość ustawiania własnych typów zadań i ograniczania statusów zależnie od typu zadania
Setki innych ustawień dotyczących powiadomień, akcji automatycznych i ogólnej konfiguracji każdego modułu CRM

Zarządzanie projektami

Tworzenie, edycja, usuwanie i zarządzanie postępem projektów
Przypisywanie pracowników do projektów
Przydzielanie zadań do projektów
Czytelne informacje nt. postępu projektu
Definiowanie stawki godzinowej i wyliczanie wypłat pracowników rozliczanych w modelu SPT (settlement per task) tzw. płatność za wykonane zadania

Pozostałe funkcje i usługi

Bezpłatny support i indywidualni opiekunowie
Podwójna autoryzacja podczas logowania dla zwiększonego bezpieczeństwa
Otwarte API umożliwiające integracje
Wiele gotowych integracji z systemami księgowymi i ERP
i wiele wiele więcej...

CRM księgowość

CRM księgowość to zaawansowane narzędzie, które pozwala biurom rachunkowym skutecznie porządkować codzienne procesy, zarządzać relacjami z klientami oraz eliminować chaos wynikający z rozproszenia informacji. RRUP CRM dla biura rachunkowego integruje korespondencję, umowy, zgłoszenia, zadania cykliczne oraz dokumentację w jednym, przejrzystym systemie, dzięki czemu każdy pracownik ma szybki dostęp do potrzebnych danych. Co więcej, CRM dla biur rachunkowych umożliwia automatyczne przypomnienia o terminach deklaracji, rozliczeń i raportów, minimalizując ryzyko opóźnień oraz błędów. Ponadto system pozwala tworzyć i planować powtarzalne zadania dla klientów, monitorować statusy prac oraz dokumentować wszystkie działania, co znacząco podnosi jakość obsługi.

Dzięki centralizacji informacji i automatyzacji procesów praca zespołu staje się bardziej poukładana, przewidywalna i wydajna. CRM księgowość wspiera również analizę obciążenia pracowników, kontrolę SLA oraz budowanie długofalowych relacji z klientami, zapewniając pełną przejrzystość współpracy. W rezultacie biura rachunkowe korzystające z RRUP CRM mogą obsługiwać większą liczbę klientów, działać precyzyjniej i znacznie szybciej, jednocześnie zachowując najwyższy poziom jakości usług.

Lepsze wyniki w pracy z RRUP

Skontaktuj się z nami i umów na BEZPŁATNĄ prezentację online aplikacji RRUP lub wypróbuj nasz CRM przez 30 DNI ZA DARMO.