Formularze online to jedno z najważniejszych źródeł leadów i zgłoszeń od klientów. Problem pojawia się wtedy, gdy dane z formularzy trafiają na e-mail, a nie bezpośrednio do CRM. W efekcie informacje są przepisywane ręcznie, giną lub nie są obsługiwane na czas.
Dlatego w RRUP CRM powstał moduł Formularze Dedykowane, który pozwala połączyć stronę internetową z CRM w sposób w pełni automatyczny i bezpieczny.
Formularze, które trafiają bezpośrednio do CRM
Moduł Formularze Dedykowane umożliwia tworzenie formularzy online, które automatycznie zapisują dane w systemie CRM. Dzięki temu:
- dane klientów trafiają od razu do systemu,
- zgłoszenia są uporządkowane w jednym miejscu,
- proces obsługi klienta zaczyna się natychmiast,
- a ręczne przepisywanie danych przestaje być konieczne.
Co więcej, formularze mogą nie tylko zapisywać zgłoszenia, ale również uruchamiać dalsze automatyzacje w CRM.
Jeśli chcesz poznać pełne możliwości modułu oraz zobaczyć szczegółową instrukcję konfiguracji, sprawdź dokumentację RRUP:
👉 Formularze Dedykowane – dokumentacja RRUP CRM
Jakie formularze można stworzyć w RRUP CRM?
W RRUP CRM nie jesteś ograniczony do jednego rodzaju formularza. W zależności od potrzeb biznesowych możesz stworzyć m.in.:
- formularz kontaktowy zintegrowany z CRM,
- formularz reklamacyjny online,
- formularz zgłoszeniowy (serwis, montaż, audyt),
- formularz rejestracyjny użytkownika,
- formularz ankietowy lub opinii,
- formularz dla partnerów lub współpracowników.
Dzięki elastycznej konfiguracji każdy formularz może działać inaczej i obsługiwać inny proces.
Formularze jednoetapowe i wieloetapowe
W zależności od liczby pól oraz złożoności procesu możesz wybrać jeden z dwóch typów formularzy.
Formularze podstawowe
To rozwiązanie sprawdzi się wtedy, gdy:
- formularz jest krótki,
- wszystkie pola mogą być widoczne jednocześnie,
- użytkownik ma szybko wysłać zgłoszenie.
Dlatego formularze podstawowe są idealne np. do kontaktu lub zapytań ofertowych.
Formularze etapowe (wielokrokowe)
Z kolei formularze etapowe:
- dzielą dane na logiczne kroki,
- prowadzą użytkownika przez proces krok po kroku,
- zwiększają czytelność przy większej liczbie pól.
W rezultacie świetnie sprawdzają się przy formularzach reklamacyjnych lub technicznych.
Pełna kontrola nad polami formularza
Każdy formularz w RRUP CRM tworzysz w intuicyjnym edytorze. Dodatkowo masz pełną kontrolę nad jego strukturą, ponieważ możesz dodawać m.in.:
- pola tekstowe i wieloliniowe,
- pola e-mail i telefon z walidacją,
- listy rozwijane, checkboxy oraz radio buttony,
- pola wyboru daty i godziny,
- upload plików (np. dokumenty lub zdjęcia).
Co istotne, możesz określić, które pola są wymagane, a także zdecydować, jakie dane mają być widoczne na liście zgłoszeń w CRM.
Automatyczne tworzenie klientów i użytkowników w CRM
Największą zaletą formularzy zintegrowanych z CRM są akcje automatyczne po wysłaniu formularza.
Automatyczne tworzenie klienta
Po wysłaniu formularza system może:
- utworzyć nowego klienta w CRM,
- przypisać źródło pozyskania,
- ustawić początkowy status,
- a następnie uruchomić kolejne procesy lub zadania.
Dzięki temu lead jest gotowy do obsługi natychmiast po wysłaniu formularza.
Automatyczne tworzenie użytkownika
Formularze mogą służyć również do:
- rejestracji użytkowników,
- tworzenia kont partnerów,
- obsługi współpracowników.
Jednocześnie system chroni przed duplikatami i dba o bezpieczeństwo danych.
Wszystkie zgłoszenia formularzy w jednym miejscu
Każde wysłanie formularza trafia bezpośrednio do CRM. Następnie możesz:
- przeglądać listę zgłoszeń,
- filtrować dane po dacie i statusie,
- edytować zgłoszenia,
- tworzyć klientów ręcznie (jeśli nie wykonano automatycznej akcji),
- archiwizować i przywracać zgłoszenia.
W efekcie wszystkie dane ze strony internetowej są uporządkowane i łatwo dostępne.
Powiadomienia i bezpieczeństwo formularzy
Aby nic nie umknęło Twojej uwadze, system oferuje automatyczne powiadomienia:
- w samym CRM,
- oraz w formie wiadomości e-mail.
Dodatkowo formularze są zabezpieczone dzięki:
- Google reCAPTCHA (ochrona przed spamem),
- kontroli domen, na których mogą się wyświetlać,
- możliwości czasowej dezaktywacji formularza,
- zarządzaniu uprawnieniami użytkowników.
Dlaczego warto integrować formularze online z CRM?
- ✔ dane trafiają bezpośrednio do CRM
- ✔ obsługa zgłoszeń jest szybsza
- ✔ procesy są uporządkowane
- ✔ ryzyko błędów znika
- ✔ formularze realnie wspierają sprzedaż i obsługę klienta
Podsumowanie
Formularze online zintegrowane z RRUP CRM pozwalają skutecznie połączyć stronę internetową z systemem CRM. Dzięki temu każde zgłoszenie, zapytanie czy reklamacja automatycznie trafiają do systemu i mogą być dalej obsługiwane bez opóźnień.
Jeśli zależy Ci na automatyzacji i porządku w danych – Formularze Dedykowane w RRUP CRM są rozwiązaniem dla Ciebie.